Ansicht erstellen

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Erstellung angepasster Berichtsansichten mit spezifischen Seiten-, Gruppen- und Abschnittsauswahlen.

Eine Berichtsansicht zu erstellen ist wie eine individuelle Playlist aus Ihrer Musiksammlung zu machen - Sie wählen aus, welche Lieder (Inhalte) Sie einschließen und wie Sie sie für eine spezifische Zielgruppe organisieren.

Bevor Sie anfangen

Sie benötigen:

• Einen Bericht mit Seiten-, Gruppen- und Abschnitts-Struktur

• Eigentümer- oder Bearbeiterberechtigungen für den Bericht

• Eine klare Vorstellung davon, welche spezifischen Inhalte Sie zeigen möchten

Sie können Ansichten aus jedem Bericht erstellen, auch aus leeren, obwohl es am nützlichsten ist, wenn Ihr Bericht strukturierte Inhalte mit mehreren Seiten und Abschnitten hat.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

1

Öffnen Sie Ihren Bericht und greifen Sie auf Ansichtsoptionen zu

1. Gehen Sie zu Ihrem Bericht

2. Suchen Sie nach "Ansichten" in der oberen Navigationsleiste

3. Klicken Sie auf "Ansichten"

4. Klicken Sie auf "Vollständiger Bericht" um den kompletten Bericht im Sicht-Modus anzuzeigen

5. Klicken Sie auf "Neue Ansicht erstellen"

6. Das linke Seitenpanel wird zu einer klickbaren Schnittstelle für die Konfiguration Ihrer Ansicht

2

Wählen Sie einzuschließende Inhalte aus

Wählen Sie aus, welche Teile Ihrer Berichtsstruktur in diese Ansicht eingeschlossen werden sollen:

Sie können auswählen:

• Einzelne Seiten - Spezifische Inhaltsseiten, die Sie zeigen möchten

• Ganze Gruppen - Alle Seiten innerhalb einer Gruppe

• Abschnitte - Kopfzeilen-Abschnitte für die Organisation

• Jede Kombination - Mischen Sie Seiten, Gruppen und Abschnitte nach Bedarf

Wie Sie auswählen:

1. Im linken Panel sehen Sie die Struktur Ihres Berichts

2. Klicken Sie, um Seiten, Gruppen oder Abschnitte auszuwählen/abzuwählen

3. Ausgewählte Elemente werden in Ihre Ansicht eingeschlossen

4. Nicht ausgewählte Elemente werden vor Ansichtsbenutzern verborgen

Beispielauswahlen:

• Führungskräfteansicht: Wählen Sie nur die "Zusammenfassung für Führungskräfte"-Seite und die "Wichtige Kennzahlen"-Gruppe aus

• Abteilungsansicht: Wählen Sie den "Überblick"-Abschnitt und die "Abteilungsleistung"-Gruppe aus

• Öffentliche Ansicht: Wählen Sie "Zusammenfassung" und "Öffentliche Daten"-Seiten aus, schließen Sie sensible Abschnitte aus

3

Speichern und benennen Sie Ihre Ansicht

1. Überprüfen Sie Ihre Auswahlen, um sicherzustellen, dass Sie die richtigen Inhalte eingeschlossen haben

2. Klicken Sie auf "Ansicht speichern"

3. Geben Sie einen klaren, beschreibenden Namen für Ihre Ansicht ein:

   • Beispiel: "Zusammenfassung für Führungskräfte" oder "Abteilungsleistung Q4"

   • Wählen Sie Namen, die für Ihre beabsichtigte Zielgruppe Sinn ergeben

   • Vermeiden Sie interne Fachsprache oder technische Begriffe

4. Ihre Ansicht öffnet sich automatisch - Sie sehen sie sofort angezeigt

5. In der oberen Navigation sehen Sie jetzt "Ansichten: [Ansichtsname]"

Ansichten haben keine Beschreibungsfelder - der Name ist die einzige Möglichkeit, den Zweck der Ansicht zu identifizieren, also machen Sie ihn klar und spezifisch.

Navigation nach der Erstellung:

• Ansichten: Klicken Sie, um zwischen Ansichten zu wechseln oder bestehende Ansichten zu verwalten

• Erstellen: Klicken Sie, um zum Berichtseditor zurückzukehren

4

Teilen Sie Ihre Ansicht

1. Während Sie Ihre erstellte Ansicht betrachten, klicken Sie auf "Ansichten" in der oberen Navigation

2. Suchen Sie nach "..." (weitere Optionen) im Menü neben dem Namen der Ansicht

3. Klicken Sie auf "Ansicht teilen", um auf Teilungsoptionen zuzugreifen

4. Wählen Sie Ihre Teilungsmethode:

   • Bestimmte Personen: Fügen Sie individuelle E-Mail-Adressen hinzu

   • Organisationsgruppen: Teilen Sie mit bestehenden Benutzergruppen

   • Organisationsmitglieder: Teilen Sie mit allen in Ihrer Organisation

Bewährte Praktiken

Inhaltsauswahl

• Fangen Sie breit an, dann verengen Sie: Schließen Sie zuerst ganze Gruppen ein, dann entfernen Sie spezifische Seiten, falls nötig

• Denken Sie an Ihre Zielgruppe: Welche Informationen benötigt diese spezifische Gruppe?

• Testen Sie den Ablauf: Stellen Sie sicher, dass die ausgewählten Inhalte eine kohärente Geschichte erzählen

• Berücksichtigen Sie die Navigation: Stellen Sie sicher, dass Benutzer finden können, wonach sie suchen

Benennung und Organisation

• Verwenden Sie beschreibende Namen: "Q4 Haushalt - Gemeinderat" ist besser als "Haushalts-Ansicht 2"

• Seien Sie konsistent: Verwenden Sie ähnliche Benennungsmuster für verwandte Ansichten

• Berücksichtigen Sie die Sortierung: Ansichten erscheinen in Listen, also denken Sie an die alphabetische Reihenfolge

Teilungsstrategie

• Passen Sie Berechtigungen an Inhalte an: Teilen Sie keine sensiblen Daten mit breiten Gruppen

• Nutzen Sie Organisationsgruppen: Effizienter als individuelle E-Mail-Adressen

• Dokumentieren Sie Ihre Ansichten: Behalten Sie den Überblick darüber, was jede Ansicht enthält und wer Zugriff hat