Ansicht erstellen

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Erstellung von Berichtsansichten — intern oder öffentlich.

Eine Berichtsansicht zu erstellen ist wie ein Auszug aus einem Verwaltungsbericht. Der vollständige Bericht enthält alle Details — aber für den Gemeinderat erstellen Sie eine Zusammenfassung mit nur den relevanten Seiten, und für die Bürger eine öffentliche Version ohne interne Zahlen.

Bevor Sie anfangen

Sie benötigen:

• Einen Bericht mit Seiten-, Gruppen- und Abschnitts-Struktur

• Eigentümer- oder Bearbeiterberechtigungen für den Bericht

• Eine klare Vorstellung davon, welche Inhalte Sie zeigen möchten

Ansicht erstellen

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Ansichtsoptionen öffnen

1. Öffnen Sie Ihren Bericht

2. Klicken Sie auf Ansichten in der oberen Navigationsleiste

3. Klicken Sie auf Neue Ansicht erstellen

4. Das linke Seitenpanel wird zu einer klickbaren Auswahl für die Konfiguration

2

Inhalte auswählen

Wählen Sie aus, welche Teile Ihres Berichts in die Ansicht aufgenommen werden sollen:

• Einzelne Seiten — Bestimmte Inhaltsseiten

• Ganze Gruppen — Alle Seiten innerhalb einer Gruppe

• Abschnitte — Kopfzeilen-Abschnitte für die Gliederung

• Jede Kombination — Mischen Sie nach Bedarf

Im linken Panel sehen Sie die Struktur Ihres Berichts. Klicken Sie, um Elemente auszuwählen oder abzuwählen.

Datentabellen können nicht zu Berichtsansichten hinzugefügt werden.

3

Ansicht speichern

1. Überprüfen Sie Ihre Auswahl

2. Klicken Sie auf Ansicht speichern

3. Geben Sie einen klaren Namen ein (z. B. „Zusammenfassung für Gemeinderat" oder „Öffentlicher Haushaltsbericht")

4. Die Ansicht öffnet sich automatisch

Wählen Sie einen aussagekräftigen Namen. Der Name ist die einzige Möglichkeit, die Ansicht zu identifizieren.

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Ansicht öffentlich teilen

Öffentliche Ansichten sind eine kostenpflichtige Zusatzfunktion. Wenn Sie Interesse haben, kontaktieren Sie uns unter [e-mail].

Wenn Sie die Ansicht per Link mit Personen außerhalb der Plattform teilen möchten, aktivieren Sie den öffentlichen Zugang. Es gibt drei Wege:

Über Teilen

1. Klicken Sie auf ... neben dem Ansichtsnamen

2. Wählen Sie Teilen

3. Im Bereich Öffentlicher Zugang unten klicken Sie auf Auf öffentlich setzen

4. Bestätigen Sie im Dialog

Über das Menü

Aus der Ansicht

Jeder mit dem Link kann die Ansicht ohne Anmeldung sehen. Stellen Sie sicher, dass keine sensiblen Daten enthalten sind.

Nach der Aktivierung erscheint der öffentliche Link. Klicken Sie auf Öffentlichen Link kopieren und geben Sie den Link weiter — per E-Mail, auf einer Webseite oder in einer Nachricht.

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Ansicht intern teilen

Sie können Ansichten auch mit Gästen teilen. Gäste sind nicht Teil der Lösung und sehen nur Ressourcen, die direkt mit ihnen geteilt wurden. Mehr dazu unter Rollen.

Sie können Ansichten intern teilen — entweder mit der gesamten Lösung oder mit einzelnen Personen und Gruppen.

1. Klicken Sie auf ... neben dem Ansichtsnamen

2. Wählen Sie Teilen

3. Im Bereich Zugriff anderer Personen in dieser Lösung legen Sie fest, ob alle Mitglieder der Lösung die Ansicht sehen dürfen:

   • Kein Zugriff — Nur explizit eingeladene Personen können die Ansicht sehen

   • Lesezugriff — Alle Mitglieder der Lösung können die Ansicht ansehen

   • Vollzugriff — Alle Mitglieder der Lösung können die Ansicht ansehen und bearbeiten

4. Im Bereich Individueller Zugriff fügen Sie bei Bedarf einzelne Personen oder Gruppen hinzu

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Tipps

• Fangen Sie breit an, dann verengen Sie: Schließen Sie zuerst ganze Gruppen ein, dann entfernen Sie einzelne Seiten

• Testen Sie die Ansicht: Schauen Sie sich die Ansicht selbst an, bevor Sie sie teilen

• Öffentlich = für alle sichtbar: Prüfen Sie den Inhalt sorgfältig, bevor Sie den öffentlichen Zugang aktivieren

• Beschreibende Namen: „Q4 Haushalt — Gemeinderat" ist besser als „Ansicht 2"