Datensatz verwalten

Verwalten Sie Ihren Datensatz in der Polyteia-Plattform.

Die Verwaltung von Datensätzen bedeutet mehr als nur das Hochladen von Dateien. Sie können Metadaten bearbeiten, das Schema anpassen, Datensätze duplizieren, den Zugriff kontrollieren und Daten in verschiedenen Formaten exportieren. Alles beginnt mit dem Menü ... auf der Datensatz-Übersichtsseite.

Datensatzdetails bearbeiten

Um Titel, Quelle, Beschreibung oder Systemnamen zu aktualisieren:

1. Gehen Sie zum Datensatz: Startseite → Arbeitsbereich aufklappen → Lösung → Seitenleiste: Datensätze → [Ihr Datensatz]

2. Klicken Sie auf das Menü ... neben dem Datensatz-Namen

3. Wählen Sie Datensatzdetails bearbeiten

4. Nehmen Sie Ihre Änderungen vor und klicken Sie auf Speichern

Systemname

Jeder Datensatz hat einen Systemnamen — eine kurze Kennung aus Kleinbuchstaben, Zahlen und Unterstrichen. Der Systemname muss innerhalb einer Lösung eindeutig sein.

Der Systemname wird für Auswertungsvorlagen verwendet. Wenn Sie Vorlagen zwischen Organisationen teilen, sollten ähnliche Datensätze den gleichen Systemnamen haben. So werden die Datensätze beim Anwenden einer Vorlage automatisch zugeordnet.

Daten hochladen oder ersetzen

1. Öffnen Sie die Datensatzübersicht

2. Verwenden Sie den Uploadbereich, um:

   • Eine Datei per Drag-and-Drop einzufügen

   • Oder klicken Sie im Menü ... auf Daten hochladen

3. Unterstützte Formate:

   • CSV

   • Excel

   • JSON

   • Parquet

Sie können Daten hochladen in:

• Einen neu erstellten leeren Datensatz

• Oder in einen bestehenden Datensatz mit älteren Daten (überschrieben oder angehängt)

Einen Datensatz duplizieren

Benötigen Sie eine schnelle Kopie, um etwas auszuprobieren? Duplizieren Sie einfach:

1. Klicken Sie auf das Menü ...

2. Wählen Sie Datensatz duplizieren

Sie können dann:

• Eine bestehende Lösung auswählen, um die Kopie zu platzieren

• Oder direkt einen neuen Datensatz erstellen

Nach der Duplizierung:

• Gelangen Sie zur Übersicht des neuen Datensatzes

• Sie können bei Bedarf neue Daten hochladen

Einen Datensatz teilen

Sie können anderen Zugriff auf den Datensatz gewähren — entweder für die gesamte Lösung oder für einzelne Personen und Gruppen:

1. Klicken Sie auf das Menü ...

2. Wählen Sie Teilen

3. Im Bereich Zugriff anderer Personen in dieser Lösung legen Sie fest, ob alle Mitglieder der Lösung den Datensatz sehen dürfen:

   • Kein Zugriff — Nur explizit eingeladene Personen

   • Lesezugriff — Alle Mitglieder der Lösung können den Datensatz ansehen

   • Vollzugriff — Alle Mitglieder der Lösung können den Datensatz bearbeiten

4. Im Bereich Individueller Zugriff fügen Sie bei Bedarf einzelne Personen oder Gruppen hinzu und wählen pro Eintrag eine Rolle:

   • Betrachter — kann nur lesen

   • Bearbeiter — kann hochladen/bearbeiten

   • Eigentümer — vollständige Kontrolle, einschließlich Teilen und Löschen

5. Klicken Sie auf Speichern

Übersicht der Rollenberechtigungen

Rolle	Metadaten und Übersicht anzeigen	Daten sehen, duplizieren und abfragen	Datensatz teilen	Datensatz löschen oder ersetzen
Betrachter	✓	✕	✕	✕
Bearbeiter	✓	✓	✕	✕
Eigentümer	✓	✓	✓	✓

Nur Nutzer in Ihrer Organisation können zu Datensätzen hinzugefügt werden. Siehe auch Connect.

Dokumentation

Um eine ausführlichere Beschreibung und Kontext zum Datensatz zu geben, können Sie als Eigentümer eine Dokumentation aufsetzen. Wie das funktioniert, lesen Sie hier.