Berichte verwalten

Verwalten Sie Berichte in der Polyteia-Plattform.

Sobald ein Bericht erstellt wurde, kann er über die Speichern-Schaltfläche oder das ...-Menü in der oberen rechten Ecke des Editors verwaltet werden. Verfügbare Aktionen umfassen das Speichern von Änderungen, das Teilen mit anderen in Ihrer Lösung oder das dauerhafte Löschen des Berichts.

Verfügbare Optionen

Funktion	Beschreibung
Speichern	Speichert Ihre neuesten Änderungen am Bericht. Diese Option ist nur für den Berichtseigentümer und Berichtseditoren sichtbar
Exportieren	Lädt Ihren Bericht als PDF-Datei herunter, die Sie speichern, drucken oder außerhalb der Plattform teilen können
Bericht duplizieren	Erstellt eine Kopie des Berichts in derselben Lösung. Sie können dabei einen neuen Namen und eine Beschreibung vergeben
Löschen	Entfernt den Bericht dauerhaft aus der Lösung. Nur der Ersteller oder Eigentümer kann löschen
Link kopieren	Kopiert einen Link zum Bericht in die Zwischenablage. Sie können diesen mit anderen Benutzern in Ihrer Lösung teilen

Hinweise zu Sichtbarkeit und Berechtigungen

• Berichte sind für alle Benutzer in derselben Lösung sichtbar, aber Auswertungen, die zum Bericht hinzugefügt wurden, können nur angezeigt werden, wenn der aktuelle Betrachter des Berichts auch Editor- oder Eigentümerberechtigungen für die zugrundeliegenden Datensätze der Auswertungen hat

• Nur der Berichtseigentümer kann den Bericht löschen

• Berichtseditoren können den Bericht bearbeiten und die Änderungen speichern

Bericht duplizieren

Manchmal möchten Sie einen bestehenden Bericht als Vorlage nutzen. Zum Beispiel, um einen ähnlichen Bericht für einen anderen Zeitraum oder eine andere Region zu erstellen. Anstatt alles neu aufzubauen, können Sie den Bericht einfach duplizieren.

1

Bericht öffnen

Öffnen Sie den Bericht, den Sie duplizieren möchten.

2

Duplizieren wählen

Klicken Sie auf das ...-Menü oben rechts und wählen Sie Bericht duplizieren.

3

Namen und Beschreibung anpassen

Es öffnet sich ein Dialogfenster. Der Name wird automatisch mit „(copy)" ergänzt. Sie können den Namen und die Beschreibung nach Wunsch ändern.

Klicken Sie auf Duplizieren.

4

Kopie bearbeiten

Nach dem Duplizieren öffnet sich der neue Bericht automatisch. Alle Seiten, Abschnitte und Widgets aus dem Original werden übernommen. Sie können den duplizierten Bericht jetzt unabhängig vom Original bearbeiten.

Zum Duplizieren eines Berichts benötigen Sie die Berechtigung, neue Berichte in der Lösung zu erstellen.

Berichte exportieren

Exportieren Sie Ihre Berichte als PDF für Präsentationen, Archivierung oder zum Teilen außerhalb der Plattform.

Wie man einen Bericht exportiert

1. Öffnen Sie den gewünschten Bericht

2. Klicken Sie auf das ...-Menü in der oberen rechten Ecke

3. Wählen Sie Als PDF exportieren

4. Warten Sie, während der Bericht generiert wird

5. Die PDF-Datei wird automatisch heruntergeladen

Was wird exportiert?

Der PDF-Export enthält:

• Alle sichtbaren Seiten des Berichts in der aktuellen Ansicht

• Alle Widgets und Visualisierungen mit ihren aktuellen Daten

• Aktuelle Filtereinstellungen - die Daten werden genau so exportiert, wie sie im Bericht angezeigt werden

• Titel und Beschreibungen aller Widgets

Der PDF-Export berücksichtigt die aktuellen Filtereinstellungen. Wenn Sie globale Filter gesetzt haben, werden nur die gefilterten Daten im Export angezeigt.

Tipps für optimale Exports

Vor dem Export:

• Stellen Sie sicher, dass alle Visualisierungen vollständig geladen sind

• Überprüfen Sie Ihre Filtereinstellungen - diese werden im PDF übernommen

• Bei mehreren Seiten: Navigieren Sie einmal durch alle Seiten, um sicherzustellen, dass alle Daten geladen sind

Leistung:

• Bei großen Berichten mit vielen Widgets kann die Generierung einige Sekunden bis Minuten dauern

• Komplexe Visualisierungen (große Tabellen, detaillierte Karten) benötigen mehr Zeit

• Bleiben Sie auf der Seite, bis der Download abgeschlossen ist

Verwendungszwecke:

• Präsentationen: Teilen Sie statische Berichte mit Stakeholdern ohne Plattformzugriff

• Archivierung: Speichern Sie Momentaufnahmen Ihrer Berichte für historische Vergleiche

• Drucken: Erstellen Sie gedruckte Kopien für Meetings oder offizielle Dokumentation

• Berichtswesen: Integrieren Sie Berichte in externe Dokumente oder Präsentationen

Wichtig: PDF-Exporte sind statische Momentaufnahmen. Wenn sich die zugrundeliegenden Daten ändern, müssen Sie einen neuen Export erstellen, um die aktuellsten Informationen zu erhalten.