Berichte verwalten
Verwalten Sie Berichte in der Polyteia-Plattform.
Sobald ein Bericht erstellt wurde, kann er über die Speichern-Schaltfläche oder das ...-Menü in der oberen rechten Ecke des Editors verwaltet werden. Verfügbare Aktionen umfassen das Speichern von Änderungen, das Teilen mit anderen in Ihrer Lösung oder das dauerhafte Löschen des Berichts.
Verfügbare Optionen
Speichern
Speichert Ihre neuesten Änderungen am Bericht. Diese Option ist nur für den Berichtseigentümer und Berichtseditoren sichtbar
Exportieren
Lädt Ihren Bericht als PDF-Datei herunter, die Sie speichern, drucken oder außerhalb der Plattform teilen können
Design bearbeiten
Öffnet den Dialog zum Anpassen der Diagrammfarben. Legen Sie eine individuelle Farbpalette für den gesamten Bericht fest
Bericht duplizieren
Erstellt eine Kopie des Berichts in derselben Lösung. Sie können dabei einen neuen Namen und eine Beschreibung vergeben
Löschen
Entfernt den Bericht dauerhaft aus der Lösung. Nur der Ersteller oder Eigentümer kann löschen
Link kopieren
Kopiert einen Link zum Bericht in die Zwischenablage. Sie können diesen mit anderen Benutzern in Ihrer Lösung teilen
Hinweise zu Sichtbarkeit und Berechtigungen
Berichte sind für alle Benutzer in derselben Lösung sichtbar, aber Auswertungen, die zum Bericht hinzugefügt wurden, können nur angezeigt werden, wenn der aktuelle Betrachter des Berichts auch Editor- oder Eigentümerberechtigungen für die zugrundeliegenden Datensätze der Auswertungen hat
Nur der Berichtseigentümer kann den Bericht löschen
Berichtseditoren können den Bericht bearbeiten und die Änderungen speichern
Bericht duplizieren
Manchmal möchten Sie einen bestehenden Bericht als Vorlage nutzen. Zum Beispiel, um einen ähnlichen Bericht für einen anderen Zeitraum oder eine andere Region zu erstellen. Anstatt alles neu aufzubauen, können Sie den Bericht einfach duplizieren.
Bericht öffnen
Öffnen Sie den Bericht, den Sie duplizieren möchten.
Duplizieren wählen
Klicken Sie auf das ...-Menü oben rechts und wählen Sie Bericht duplizieren.
Namen und Beschreibung anpassen
Es öffnet sich ein Dialogfenster. Der Name wird automatisch mit „(copy)" ergänzt. Sie können den Namen und die Beschreibung nach Wunsch ändern.
Klicken Sie auf Duplizieren.
Kopie bearbeiten
Nach dem Duplizieren öffnet sich der neue Bericht automatisch. Alle Seiten, Abschnitte und Widgets aus dem Original werden übernommen. Sie können den duplizierten Bericht jetzt unabhängig vom Original bearbeiten.
Zum Duplizieren eines Berichts benötigen Sie die Berechtigung, neue Berichte in der Lösung zu erstellen.
Berichte exportieren
Exportieren Sie Ihre Berichte als PDF für Präsentationen, Archivierung oder zum Teilen außerhalb der Plattform.
Wie man einen Bericht exportiert
Export-Dialog öffnen
Klicken Sie oben rechts im Bericht auf das ...-Menü und wählen Sie PDF exportieren.
Seiten auswählen
Im Dialog sehen Sie alle Seiten des Berichts. Wählen Sie aus, welche Seiten in der PDF erscheinen sollen — oder klicken Sie auf Alle, um den gesamten Bericht zu exportieren.
Seitenausrichtung wählen
Unter Orientierung können Sie zwischen Porträt (hochkant) und Landschaft (quer) wählen. Querformat eignet sich besonders für breite Tabellen oder Diagramme.
Vorschau prüfen
Bevor Sie exportieren, zeigt der Dialog eine Vorschau der PDF. So sehen Sie genau, wie das Ergebnis aussehen wird.
Exportieren
Klicken Sie auf PDF exportieren. Die Datei wird vorbereitet und automatisch heruntergeladen. Optional können Sie Schicken Sie mir eine Kopie per E-Mail aktivieren — dann erhalten Sie die PDF zusätzlich per E-Mail.
Was wird exportiert?
Der PDF-Export enthält:
Ausgewählte Seiten des Berichts
Alle Widgets und Visualisierungen mit ihren aktuellen Daten
Aktuelle Filtereinstellungen — die Daten werden genau so exportiert, wie sie im Bericht angezeigt werden
Titel und Beschreibungen aller Widgets
Der PDF-Export berücksichtigt die aktuellen Filtereinstellungen. Wenn Sie globale Filter gesetzt haben, werden nur die gefilterten Daten im Export angezeigt.
Tipps für optimale Exports
Überprüfen Sie die Vorschau im Dialog, bevor Sie exportieren — so vermeiden Sie unerwartete Ergebnisse.
Breite Tabellen oder Diagramme stellen Sie am besten im Querformat dar.
Bei großen Berichten kann die Vorbereitung einige Sekunden bis Minuten dauern. Sie werden benachrichtigt, sobald der Download bereit ist.
Verwendungszwecke:
Präsentationen: Teilen Sie statische Berichte mit Stakeholdern ohne Plattformzugriff
Archivierung: Speichern Sie Momentaufnahmen Ihrer Berichte für historische Vergleiche
Drucken: Erstellen Sie gedruckte Kopien für Meetings oder offizielle Dokumentation
Berichtswesen: Integrieren Sie Berichte in externe Dokumente oder Präsentationen
Wichtig: PDF-Exporte sind statische Momentaufnahmen. Wenn sich die zugrundeliegenden Daten ändern, müssen Sie einen neuen Export erstellen, um die aktuellsten Informationen zu erhalten.
Farbpalette anpassen
Jeder Bericht kann eine eigene Farbpalette erhalten. Mehr dazu finden Sie hier: Design anpassen.
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