Ansichten verwalten

Bearbeiten, organisieren und pflegen Sie Ihre Berichtsansichten, um sie aktuell und nützlich zu halten.

Das Verwalten Ihrer Berichtsansichten ist wie die Pflege einer Bibliothek - Sie müssen die Dinge organisiert halten, Inhalte bei Bedarf aktualisieren und gelegentlich aufräumen, was nicht mehr nützlich ist.

Ihre Ansichten finden

Als Ansichtsersteller/-bearbeiter

Zugriff auf Ansichten vom Berichtseditor:

1. Öffnen Sie Ihren Bericht im Builder

2. Klicken Sie auf "Ansichten" in der oberen Navigation

3. Sie sehen alle Ansichten, die aus diesem Bericht erstellt wurden

Als Ansichtsbetrachter

Ansichten erscheinen unter Berichte:

1. Gehen Sie zu Berichte in der Hauptnavigation

2. Ansichten, auf die Sie Zugriff haben, erscheinen in der Berichtsliste

3. Sie zeigen sich mit dem Namen des ursprünglichen Berichts, auf dem sie basieren

4. Sie können sie als Ansichten identifizieren, wenn Sie sie öffnen (sie zeigen teilweise Inhalte)

Es gibt keinen separaten "Ansichten-Überblick"-Bereich - auf Ansichten wird entweder über den Berichtseditor (wenn Sie ein Bearbeiter sind) oder über die Haupt-Berichtsliste (wenn Sie ein Betrachter sind) zugegriffen.

Ansichtsverwaltung

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Ansichtsinhaltsauswahl bearbeiten

Um zu ändern, welche Seiten, Gruppen oder Abschnitte in Ihrer Ansicht erscheinen:

1. Öffnen Sie Ihren Bericht im Builder

2. Klicken Sie auf "Ansichten" in der oberen Navigation

3. Wählen Sie die Ansicht aus, die Sie bearbeiten möchten und klicken Sie auf die ... neben dem Namen der Ansicht, dann auf "Bearbeiten"

4. Das linke Panel wird klickbar - passen Sie Ihre Seiten-/Gruppen-/Abschnittsauswahlen an

5. Weiter unten können Sie den Namen der Ansicht bearbeiten

6. Speichern Sie die neue Ansicht im Anschluss

Sie können ändern:

• Welche Seiten eingeschlossen oder ausgeschlossen sind

• Welche Gruppen gezeigt oder verborgen werden

• Welche Abschnitte in der Ansicht erscheinen

• Die Gesamtstruktur, die für Ansichtsbenutzer sichtbar ist

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Ansichtsberechtigungen verwalten

Um zu ändern, wer auf Ihre Ansicht zugreifen kann:

1. Während Sie Ihre Ansicht betrachten, klicken Sie auf "Ansichten"

2. Klicken Sie auf "..." (weitere Optionen) im Menü neben dem Namen

3. Wählen Sie "Ansicht teilen"

4. Fügen Sie Personen und Gruppen nach Bedarf hinzu oder entfernen Sie sie

Berechtigungsoptionen:

• Bestimmte Personen: Fügen Sie individuelle E-Mail-Adressen hinzu

• Organisationsgruppen: Teilen Sie mit bestehenden Benutzergruppen

• Organisationsmitglieder: Teilen Sie mit allen in Ihrer Organisation

Um Zugriff zu entfernen:

• Finden Sie die Person oder Gruppe in der Berechtigungsliste

• Klicken Sie auf Entfernen oder Löschen neben ihrem Namen

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Ansichten löschen

Um Ansichten zu entfernen, die Sie nicht mehr benötigen:

1. Greifen Sie auf Ihre Ansicht über "Ansichten" im Berichtseditor zu

2. Suchen Sie nach der "Löschen"-Funktion in dem "..." Menü neben dem Namen

3. Bestätigen Sie die Löschung

4. Die Ansicht wird entfernt und Benutzer verlieren sofort den Zugriff

Vor dem Löschen:

• Stellen Sie sicher, dass niemand aktiv auf diese Ansicht angewiesen ist

• Überlegen Sie, ob die Ansicht für zukünftige Referenz nützlich sein könnte

• Prüfen Sie, ob es ähnliche Ansichten gibt, die stattdessen konsolidiert werden könnten