Bericht erstellen

Erstellen Sie Berichte in der Polyteia-Plattform.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

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Navigation

Aus einer Lösung

1. Navigieren Sie zu einer Lösung

2. Wählen Sie in der Lösungsübersicht den Reiter Berichte

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche + Neuer Bericht

4. Geben Sie einen passenden Namen und eine Beschreibung für den Bericht ein

5. Der Bericht-Editor wird geöffnet

Über die Berichtsübersicht

1. Navigieren Sie links zur Berichtsübersicht im Bereich "Ressourcen"

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche + Neuer Bericht

3. Wählen Sie die gewünschte Lösung aus, in der der Bericht erstellt werden soll

4. Geben Sie einen passenden Namen und eine Beschreibung für den Bericht ein

5. Der Bericht-Editor wird geöffnet

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Inhaltsblöcke hinzufügen

Berichte werden mithilfe von Blöcken strukturiert, die Sie frei hinzufügen, neu anordnen oder in Spalten gruppieren können. Klicken Sie auf die +-Schaltfläche im Editor, um einen Block an der Position Ihres Mauszeigers einzufügen.

Hier ist eine Übersicht aller verfügbaren Blocktypen:

Blocktyp	Beschreibung	Blocktyp	Beschreibung
Text	Text mit vollständiger Formatierung (fett, Listen, Links usw.)	Überschrift Größe 1–3	Große Abschnittstitel mit Hierarchie
Aufzählungsliste	Aufzählungspunkte für die Auflistung von Elementen	Nummerierte Liste	Schrittweise Liste mit automatischer Nummerierung
Todo-Liste	Checklistenelemente mit Umschaltern	Umschalter	Einklappbarer Textblock für versteckte Details
Zitat	Hervorgehobenes Zitat	Code	Block für Code oder Rohwerte
Trennlinie	Horizontale Linie zur Trennung von Abschnitten	Drei Spalten	Layout-Block zum Hinzufügen von zwei bis drei nebeneinanderliegenden Spalten
Auswertung	Eine Auswertung einfügen	Link	Einen Hyperlink innerhalb eines Textblocks erstellen
Datum	Statische Datumsanzeige	Inline (bald verfügbar)	Leichtgewichtige Inline-Formatierung innerhalb von Texten

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Spalten für das Layout verwenden

Um Inhalte nebeneinander zu platzieren - wie eine Auswertung neben Text - können Sie einen Spaltenblock einfügen.

So fügen Sie Spalten ein

1. Klicken Sie auf die +-Schaltfläche und wählen Sie Drei Spalten

2. Ein neuer Layout-Block mit leeren Bereichen zum Einfügen von Blöcken erscheint

3. Innerhalb jeder Spalte können Sie beliebige Blöcke hinzufügen - wie Text, Auswertungen oder Überschriften

Layout anpassen

Wenn Sie mit der Maus über den Spaltenblock fahren, erscheint eine Layout-Symbolleiste. Mit dieser können Sie schnell zwischen verschiedenen Spaltenanordnungen wechseln (z. B. gleiche Breite, breiter links/rechts oder drei Spalten). Klicken Sie einfach, um das Layout anzuwenden, das am besten funktioniert.

Um den gesamten Spaltenblock zu löschen, verwenden Sie das Papierkorb-Symbol auf der rechten Seite der Symbolleiste.

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Auswertungen aus der Auswertungsbibliothek einfügen

Beim Hinzufügen eines Auswertungsblocks werden Sie aufgefordert, eine bestehende Auswertung aus Ihrem Arbeitsbereich auszuwählen. Nach der Auswahl wird die Auswertung zum Bericht hinzugefügt.

Die hinzugefügte Auswertungen stellt eine Verbindung zum Bericht her, das heißt Änderungen an der Auswertung werden auch in Echtzeit im Bericht angezeigt.

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Filter hinzufügen

Sofern Sie Variablen in Ihren Auswertungen verwenden können Sie Filter auf jeder Berichtsseite für Ihre Auswertungen hinzufügen. Mehr Informationen hierzu finden Sie unter Berichtsfilter.

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Bericht speichern und verwalten

1. Klicken Sie oben rechts auf Speichern, um Ihren Bericht zu speichern. Achtung, es wird nicht automatisch gespeichert!

2. Sie können nach dem Speichern jederzeit zurückkehren und den Bericht bearbeiten

3. Nur Berichtseigentümer und -editoren können den Bericht bearbeiten

4. Lösungsmitglieder können den Bericht und seine Inhalte ansehen, wenn Sie Zugriff auf die Datensätze der im Bericht enthaltenen Auswertungen haben

Aktuell unterstützt

• Block-basierte Bearbeitung mit Drag & Drop

• Vollständig formatierter Text (Überschriften, Listen, Links usw.)

• Hinzufügen von Auswertungen aus jeder Lösung, auf die Sie Zugriff haben

• Layout mit Spalten und flexibler Struktur

Bald verfügbar

Funktion	Beschreibung
PDF-Export	Den vollständigen Bericht als Datei herunterladen
Verfeinerte Berechtigungen	Das Teilen von Berichten wird einfacher
Versionsverlauf	Änderungen können nach dem Speichern rückgängig gemacht werden
Zeitplanung	Automatisierten Berichtsversand planen

Gut zu wissen

• Auswertungen in Berichten werden referenziert. Um die Auswertung zu bearbeiten, müssen Sie die Auswertung öffnen und dort Ihre Änderungen vornehmen. Alle Berichte, die diese Auswertung enthalten, werden aktualisiert.

• Berichte sind für alle Mitglieder der Lösung sichtbar. Nur der Berichtseigentümer oder -editor kann sie bearbeiten. Um die Auswertungen sehen zu können, benötigen Sie die Berechtigung, die einzelne Auswertung zu sehen (Eigentümer oder Editor der zugrundeliegenden Datensätze).

• Es gibt keine technischen Grenzen für die Anzahl der Blöcke oder Auswertungen.