Über Polyteia

Polyteia ist die Software-Suite für die öffentliche Verwaltung. Als Mitarbeitende in Bundes-, Landes- und Kommunalbehörden können Sie mit Polyteia Ihre Bestandssysteme nahtlos anbinden, Daten harmonisieren und diese in KI-gestützten Workflows nutzen: mit Formularen, in der Fallbearbeitung sowie für Auswertungen und Berichte. Sparen Sie so Zeit, entlasten Sie Ihr Personal und stärken die Handlungsfähigkeit Ihrer Verwaltung mit einer vollständig integrierten Plattform.

Beliebte Inhalte

Polyteia bietet ein klares und strukturiertes Navigationssystem, das Nutzern hilft, sich zwischen Arbeitsbereichen, Lösungen und Ressourcen (wie z. B. Datensätzen) zurechtzufinden. Die Plattform umfasst eine Seitenleiste, ein Home-Dashboard, Ressourcen-, Lösungs- und Arbeitsbereichsübersichten und eine Pfad-Navigation. All diese Elemente sind darauf ausgelegt, Orientierung zu geben, Klicks zu reduzieren und den schnellen Zugriff auf häufig genutzte Inhalte zu ermöglichen.

Die Seitenleiste auf der linken Seite ist Ihr zentraler Orientierungspunkt. Sie bietet Zugriff auf:

• Den Organisationswechsler oben

• Die Startseite, die zu Ihrem Dashboard führt

• Ressourcen wie Datensätze und Auswertungen

• Lösungen und Arbeitsbereiche, in denen Sie Mitglied sind

• Einstellungen und Hilfe unten

Die Home Seite ist Ihr persönlicher Einstiegspunkt. Sie zeigt:

• Ihre favorisierten Arbeitsbereiche, Lösungen und Auswertungen

• Eine vollständige Liste aller Arbeitsbereiche und Lösungen, auf die Sie Zugriff haben

Über die Seiten Datensätze und Auswertungen erhalten Sie einen vollständigen Überblick. Dort können Sie nach Namen, Tags oder Berechtigungen suchen, sortieren und filtern sowie direkt auf Inhalte zugreifen.

Am oberen Rand jeder Inhaltsseite sehen Sie eine Pfad-Navigation, die Ihre aktuelle Position anzeigt, z. B.:

Startseite > Arbeitsbereich > Lösung > Auswertung

So erkennen Sie, in welchem Kontext Sie sich gerade befinden, und können einfach zu übergeordneten Ebenen zurückkehren.

Favoriten

Neben Titeln (z. B. einer Auswertung oder eines Datensatzes) finden Sie oben bei der Pfad-Navigation ein Stern-Symbol ⭐. Klicken Sie darauf, um das Element zu Ihren Favoriten hinzuzufügen. Favorisierte Elemente erscheinen direkt auf Ihrer Startseite für den schnellen Zugriff.

Favoriten sind verfügbar für:

• Auswertungen

• Datensätze

• Formulare

• Berichte

• Lösungen

• Arbeitsbereiche

Eine praktische Möglichkeit, um oft genutzte Inhalte schnell griffbereit zu haben.

Home ist Ihr persönliches Dashboard in Polyteia. Hier greifen Sie schnell auf Ihre Favoriten sowie alle Lösungen und Arbeitsbereiche zu, an denen Sie beteiligt sind.

Favoriten

Im oberen Bereich finden Sie Ihre favorisierten Elemente auf der Plattform. So gelangen Sie direkt zu den Inhalten, die Sie am häufigsten nutzen. Sie können Arbeitsbereiche, Lösungen sowie alle Ressourcen auf ihren Detailseiten oder über Menüs zu Favoriten hinzufügen oder entfernen.

Lösungen und Arbeitsbereiche

Unterhalb Ihrer Favoriten sehen Sie eine vollständige Liste aller:

• Lösungen, bei denen Sie Mitglied sind

• Arbeitsbereiche, auf die Sie Zugriff haben

Beide Listen beinhalten Such- und Filterfunktionen sowie relevante Metadaten wie Anzahl der Mitglieder oder Beschreibung. Von hier aus können Sie jedes Element direkt öffnen oder verwalten.

Personalisierte Ansicht

Die Home Ansicht ist für jeden Nutzer individuell und bezieht sich auf die aktuell gewählte Organisation. Sie sehen nur Inhalte, zu denen Sie explizit eingeladen wurden oder die sie selber erstellt haben.

Ihr Polyteia-Konto ist Ihr persönlicher Schlüssel zur Plattform. Es legt fest, wie Sie sich anmelden, wie sicher Ihre Identität geschützt ist und welchen Organisationen Sie angehören. Jedes Konto ist an eine einzelne E-Mail-Adresse gebunden, kann aber Teil mehrerer Organisationen sein – jeweils mit eigenem Profil, eigenen Rollen und Berechtigungen.

Der Zugriff auf der Plattform ist streng geregelt. Sie müssen explizit zu jedem Arbeitsbereich, Datensatz oder Bericht eingeladen werden, zu dem Sie Zugnag benötigen. Zusammen mit sicheren Anmeldemethoden und flexiblen Rollen stellt dies sicher, dass der Zugriff immer beabsichtigt und nachvollziehbar ist.

Ihr Konto enthält Ihre E-Mail-Adresse und Anmeldeeinstellungen. Sie können Ihre E-Mail-Adresse ändern, ein Passwort festlegen oder ändern und Ihr Konto jederzeit löschen. Kontoaktionen gelten organisationsübergreifend.

Jede Organisation weist Ihnen ein eigenes Profil zu. Dieses enthält Ihren sichtbaren Namen innerhalb der Organisation und gibt Ihnen die Möglichkeit, die Organisation zu verlassen. Profile werden von Ihnen pro Organisation verwaltet.

Die Anmeldung ist standardmäßig durch Einmal-Codes per E-Mail geschützt. Für zusätzliche Sicherheit können Sie auch ein Passwort festlegen und TOTP (zeitbasierte Einmalpasswörter) über eine Authenticator-App aktivieren. Wir empfehlen, alle drei Methoden zu aktivieren, um maximale Sicherheit zu gewährleisten. Der Zugriff auf Ressourcen wird durch ein detailliertes Berechtigungsmodell geregelt, das sicheren und gezielten Zugriff auf allen Ebenen ermöglicht.

Zugriffschlüssel (PAK) ermöglichen es Ihnen, sich über die API zu authentifizieren, ohne Ihr Passwort zu verwenden. Sie können zeitlich begrenzte Keys erstellen und deren Gültigkeit sowie Berechtigungen individuell festlegen. Zugriffschlüssel können jederzeit widerrufen werden.

Derzeit versendet Polyteia Benachrichtigungen ausschließlich per E-Mail. In-App-Benachrichtigungen folgen in Kürze.

Rollen und Berechtigungen

Jede Person hat die volle Kontrolle über die eigenen Kontoeinstellungen und Sicherheitsmaßnahmen. Sie können ihr Passwort festlegen oder ändern, TOTP (Zwei-Faktor-Authentifizierung) aktivieren oder aktualisieren sowie persönliche Zugriffsschlüssel für den sicheren API-Zugriff verwalten. Außerdem können sie ihren Profilnamen ändern, ihre E-Mail-Adresse zur Anmeldung aktualisieren, eine Organisation verlassen oder ihr Konto dauerhaft löschen. Systemzugewiesene Eigenschaften wie Rollen innerhalb einer Organisation können nicht selbst geändert werden. Alle Aktionen sind eigenständig durchführbar und erfordern keine Zustimmung durch Administratoren.

Die Übersichten Datensätze und Auswertungen ermöglichen den schnellen Zugriff auf alle Datensätze und Auswertungen innerhalb Ihrer Organisation. Sie finden diese Seiten in der Seitenleiste im Abschnitt „Ressourcen“. Beide Ansichten bieten Such-, Filter- und Sortierfunktionen.

Wo Sie sie finden

Gehen Sie über die linke Seitenleiste zu:

• Datensätze, um auf alle Datensätze zuzugreifen, deren Metadaten Sie mindestens sehen dürfen

• Auswertungen, um auf alle Auswertungen zuzugreifen, deren Eigentümer:in Sie sind

Beide Übersichten zeigen alle Elemente, auf die Sie Zugriff haben – unabhängig davon, in welchem Arbeitsbereich oder welcher Lösung sie liegen.

Was Sie tun können

Beide Übersichten bieten ähnliche Funktionen:

Die Pfad-Navigation am oberen Rand zeigt Ihnen stets, wo Sie sich aktuell innerhalb der Polyteia-Plattform befinden. Jeder Eintrag in der Leiste entspricht einem Schritt in Ihrem Nutzerpfad und ermöglicht Ihnen eine schnelle Rückkehr zu vorherigen Ebenen.

Orientierung und schnelle Navigation

Die Pfad-Navigation zeigt Ihren aktuellen Standort innerhalb der Organisationsstruktur deutlich an. Jedes Element (z. B. Arbeitsbereiche, Lösungen, Datensätze) ist anklickbar und bringt Sie mit nur einem Klick zurück zur gewünschten Stelle.

So behalten Sie immer den Überblick über die Zusammenhänge Ihrer Daten und Auswertungen. Ideal, um bei komplexen Aufgaben jederzeit klar nachvollziehen zu können, welche Schritte Sie gegangen sind.

Favoriten-Stern

Markieren Sie häufig genutzte Seiten als Favorit, um sie jederzeit direkt von Ihrer Startseite aus aufrufen zu können. Der Stern am Ende der Navigationsleiste zeigt an, ob die aktuelle Ansicht als Favorit gespeichert wurde.

Die Seitenleiste ermöglicht den Wechsel zwischen Organisationen, den Zugriff auf Ihr Dashboard und den Schnellzugriff auf wichtige Ressourcen wie Datensätze und Auswertungen. Sie ist der zentrale Einstiegspunkt für die Navigation in Polyteia.

Organisationsauswahl

Oben in der Seitenleiste sehen Sie die aktuell ausgewählte Organisation. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü, um zu einer anderen Organisation zu wechseln, der Sie angehören.

Jede Organisation ist eigenständig – mit eigenen Ressourcen, Berechtigungen und Mitgliedern. Sie sehen nur die Daten, zu denen Sie explizit eingeladen wurden.

Startseite und Favoriten

Klicken Sie auf Home, um Ihr persönliches Dashboard zu öffnen. Dieses zeigt:

• Ihre Arbeitsbereiche und Lösungen

• Einen schnellen Wiedereinstieg in Ihre laufende Arbeit

Mit Favoriten behalten Sie häufig genutzte Elemente im Blick.

Schnellzugriff auf Ressourcen

Die Seitenleiste enthält Direktlinks zu:

• Datensätze – Ihre Quelldatentabellen

• Auswertungen – gespeicherte Analysen und Visualisierungen

• Berichte – Dashboards und textbasierte Übersichten (bald verfügbar)

Diese Links beziehen sich jeweils auf die aktuell gewählte Organisation.

Navigationsstruktur

Unterhalb der Ressourcen finden Sie:

• Lösungen – Ordner zur Organisation zusammengehöriger Datensätze und Auswertungen

• Arbeitsbereiche – thematische Bereiche für Zusammenarbeit

Jeder Bereich lässt sich aufklappen und zeigt Ihre Favoriten an.

Globale Suchfunktion

Die Globale Suchfunktion ermöglicht es Ihnen schnell nach Arbeitsbereichen, Lösungen, Datensätzen sowie anderen Ressourcen und Inhalten zu suchen, ohne sich durch die einzelnen Bereiche klicken zu müssen.

Einstellungen

Unter Einstellungen können Sie persönliche Präferenzen festlegen und als Organisationsadministrator organisationsbezogene Einstellungen verwalten.

Einklappen

Das quadratische Symbol neben dem Organisationsauswahl erlaubt das Ein- und Ausklappen der Seitenleiste.

Polyteia ist eine webbasierte Software. Das heißt, sie können mühelos über jeden einschlägige Webbrowser (z. B. Chrome oder Firefox) auf die Software zugreifen. Für den Zugriff auf die Polyteia-Plattform müssen sich Nutzer mit ihrer E-Mail-Adresse anmelden. Standardmäßig wird ein Einmal-Code an Ihr Postfach gesendet. Alternativ können Sie ein Passwort festlegen und die Zwei-Faktor-Authentifizierung (TOTP) aktivieren, um die Sicherheit zu erhöhen.

Anmeldung mit Einmal-Code

Die Standardanmeldung erfolgt passwortlos. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein – Sie erhalten einen 6-stelligen Einmal-Code per E-Mail. Der Code ist 15 Minuten gültig.

Wenn Sie den Code nicht erhalten:

• Überprüfen Sie Ihren Spam-Ordner.

• Klicken Sie auf Einmal-Code erneut senden.

• Kontaktieren Sie uns unter support@polyteia.de, wenn das Problem weiterhin besteht.

Anmeldung mit Passwort

Wenn Sie in den Kontoeinstellungen ein Passwort hinterlegt haben, können Sie sich alternativ mit E-Mail und Passwort anmelden.

Um die Methode zu wechseln, klicken Sie auf der Anmeldeseite auf Mit Passwort anmelden.

Zwei-Faktor-Authentifizierung (TOTP)

Für noch mehr Sicherheit aktivieren Sie TOTP mit einer Authenticator-App wie Microsoft Authenticator, Duo oder Google Authenticator.

Nach Eingabe Ihres Codes oder Passworts werden Sie aufgefordert, einen weiteren 6-stelligen Code aus Ihrer App einzugeben.

Wir empfehlen die Aktivierung aller drei Methoden:

• Einmal-Code für den Standardzugriff

• Passwort als Rückfalloption

• TOTP für zusätzlichen Schutz

Erste Schritte in Polyteia

Persönliche Zugriffsschlüssel (PAKs) ermöglichen den Zugriff auf die Polyteia-API, ohne Benutzername und Passwort zu verwenden. Sie eignen sich ideal für die Anbindung von Skripten, Tools oder externen Systemen. Jeder Schlüssel hat ein Ablaufdatum und ist nur einmal nach der Erstellung sichtbar.

Anwendungsfälle

Verwenden Sie persönliche Zugriffsschlüssel, wenn Sie:

• Sicher aus externen Tools (z. B. Python, Postman) auf die API zugreifen möchten

• Aufgaben automatisieren wollen, ohne sich manuell anzumelden

• Polyteia-Daten in eigene Systeme integrieren möchten

PAK erstellen

1. Gehen Sie zu Einstellungen → Personal Access Keys

2. Klicken Sie auf Personal Access Key (PAK) erstellen

3. Im Dialog:

   • Geben Sie einen Namen ein (z. B. Skriptzugriff, ETL-Pipeline)

   • (Optional) Fügen Sie eine Beschreibung hinzu

   • Legen Sie die Gültigkeit in Tagen fest (z. B. 30)

   • Klicken Sie auf Speichern

4. Ihr Key wird angezeigt. Kopieren Sie ihn jetzt – er wird später nicht mehr angezeigt.

5. Klicken Sie auf Speichern, um abzuschließen

Bestehende Keys anzeigen.

Alle aktiven PAKs erscheinen in der Liste mit:

• Name

• Beschreibung (falls angegeben)

• Erstellungsdatum

• Ablaufdatum

• Gültigkeitsbereich (derzeit immer Alle)

PAK löschen.

1. Suchen Sie den Key in der Liste

2. Klicken Sie auf das 🗑️-Symbol rechts

3. Bestätigen Sie die Löschung im Pop-up

Hinweise

• Sie können mehrere aktive Keys gleichzeitig haben

• Keys sind nur für die festgelegte Anzahl an Tagen gültig

• Bewahren Sie Ihre Keys sicher auf – behandeln Sie sie wie ein Passwort

• Bei Verlust oder Kompromittierung löschen Sie den Key und erstellen einen neuen

Ihr Profil zeigt, wie Sie innerhalb einer bestimmten Organisation auf Polyteia erscheinen. Jede Organisation, der Sie beitreten, weist Ihnen ein separates Profil zu – so können Sie beispielsweise in einer Organisation Administrator und in einer anderen Mitglied sein.

Ihr Konto bleibt dabei immer gleich - das Profil ist das, was andere in der Organisation sehen.

Profilverwaltung

Gehen Sie zu Einstellungen → Persönlich → Profil, um:

• Ihren Namen zu bearbeiten – Dieser wird anderen Nutzern in Ihrer Organisation angezeigt (z. B. in Teilen-Dialogen oder Benutzerlisten).

• Die Organisation zu verlassen – Dadurch verlieren Sie den Zugriff auf alle Arbeitsbereiche, Datensätze und Lösungen dieser Organisation.

Beispiel:

Sie können dasselbe Konto verwenden, um auf folgende Organisationen zuzugreifen:

• Organisation A (Landkreis X) mit dem Profilnamen „Max Müller“

• Organisation B (Stadt Y) mit dem Profilnamen „M. Müller (Planung)“

Jedes Profil kann an den jeweiligen organisatorischen Kontext angepasst werden.

Ihr Konto ist Ihr persönlicher Zugang zur Polyteia-Plattform. Es speichert Ihre E-Mail-Adresse, Ihr Passwort und Ihre Sicherheitseinstellungen. Auf Basis dieses Kontos können Sie ein oder mehrere Profile in verschiedenen Organisationen haben.

Stellen Sie sich das so vor:

• Konto = Ihr Schlüssel zur Plattform

• Profil = Ihre Präsenz innerhalb einer Organisation

Unterschied zwischen Konto und Profil

Beispiel: Wenn Sie Teil von Stadt Musterstadt und LK Datenstadt sind, haben Sie ein Konto (E-Mail-Adresse und Login), aber zwei Profile – je eines pro Organisation.

Übersicht Kontoeinstellungen

Sie verwalten Ihr Konto unter Einstellungen → Persönlich → Konto.

Anmeldung

• E-Mail-Adresse – Ändern Sie die E-Mail-Adresse für die Anmeldung.

• Passwort – Passwort festlegen oder aktualisieren.

Authenticator-App

• TOTP – Zusätzliche Sicherheit mit einer Zwei-Faktor-App wie Authy oder Microsoft Authenticator.

Kontoaktionen

• Abmelden – Abmelden aus Ihrer aktuellen Sitzung.

• Konto löschen – Konto dauerhaft löschen (nur möglich, wenn Sie keiner Organisation mehr angehören).

Sie können persönliche Zugriffsschlüssel (PAKs) erstellen, um die Polyteia-API sicher zu nutzen – ohne Ihr Passwort einzugeben. Nützlich für Integrationen oder Automatisierungen. Weitere Informationen finden Sie im PAK-Artikel.

Eine Organisation ist das Zuhause für alle Arbeitsbereiche und Lösungen. Wir empfehlen, mit Ihrer öffentlichen Verwaltung innerhalb einer einzigen Organisation zu arbeiten – das ist der ideale Weg, um effizient mit Ihren Kolleginnen und Kollegen zusammenzuarbeiten.

Eine Organisation in Polyteia steht für Ihre Verwaltungseinheit oder ihre Behörde (z. B. Landkreisverwaltung oder Landesbehörde). Sie ist der zentrale Ort zur Verwaltung von Nutzern, Gruppen, Tags und Verbindungen.

Alles geschieht im Kontext einer Organisation:

• Nutzer und ihre Rollen werden hier definiert

• Der Zugriff auf Daten und Lösungen wird organisationsbasiert gesteuert

• Über Connect ist eine Zusammenarbeit mit anderen Organisationen möglich

Nur Admins können die Einstellungen der Organisation verwalten.

Bestandteile einer Organisation

Jede Organisation umfasst:

Sie finden all diese Bereiche unter Einstellungen → [Ihre Organisation].

Admins können:

• Neue Mitglieder per E-Mail einladen

• Rollen zuweisen (Admin, Mitglied)

• Rollen bearbeiten oder Mitglieder entfernen

Gruppen helfen Ihnen:

• Zugriff für mehrere Personen gleichzeitig zu steuern

• Zwischen Bearbeiten und Lesen zu unterscheiden

• Nutzer:innen thematisch oder organisatorisch zu gruppieren

Tags erleichtern das Filtern und Suchen in:

• Datensätzen

• Auswertungen

• weiteren Ressourcen

Jeder Tag hat einen Namen, eine Farbe und eine optionale Beschreibung.

PAKs ermöglichen den API-Zugriff ohne Benutzername/Passwort. Sie sind:

• Zeitlich begrenzt (z. B. 30 Tage)

• Rechtegesteuert

• Für Integrationen und Automatisierung geeignet

Mit Polyteia Connect können Sie:

• Eine einseitige Verbindung zu einer anderen Organisation initiieren

• Bestimmte Mitglieder freigeben, damit sie eingeladen werden können

• Eingehende Verbindungen akzeptieren

Auf Ebene der Organisation in Polyteia gibt es grundsätzlich drei Rollen:

• Admins haben volle Kontrolle. Dazu gehört das Bearbeiten von Organisations-Metadaten, das Einladen von Nutzern, das Erstellen von Arbeitsbereichen sowie das Verwalten von Nutzerlizenzen

• Mitglieder besitzen eingeschränkte Berechtigungen und können lediglich die Organisations-Metadaten einsehen.

Im Folgenden ein umfassender Überblick:

Bewährte Vorgehensweisen

• Beschränke den Admin-Zugriff, damit nur notwendige Nutzer Einstellungen ändern, Benutzer einladen und Arbeitsbereiche erstellen können.

• Nutze die Rolle „Mitglieder“, um Benutzergruppen zu verwalten und gleichzeitig deren Möglichkeit einzuschränken, Organisationseinstellungen zu verändern.

• Füge Nutzer, die zur Organisation hinzugefügt werden, gleichzeitig relevanten Arbeitsbereichen und Lösungen hinzu (sofern Berechtigungen dies zulassen), damit sie aktiv beitragen können.

E-Mail-Benachrichtigungen

Derzeit versendet Polyteia Benachrichtigungen ausschließlich per E-Mail. Sie erhalten E-Mails zu wichtigen Vorgängen, wie zum Beispiel:

• Einladungen zu Arbeitsbereichen, Lösungen oder Datensätzen

• Verbindungsanfragen zwischen Organisationen

• Hinweise zu geteilten Ressourcen

In-App-Benachrichtigungen (bald verfügbar)

In-App-Benachrichtigungen folgen in Kürze. Diese bieten eine zentrale Übersicht über alle relevanten Ereignisse direkt auf der Plattform. Bis dahin prüfen Sie bitte regelmäßig Ihr E-Mail-Postfach (inklusive Spam-Ordner), um auf dem Laufenden zu bleiben.

Polyteia bietet umfassenden Anmeldeschutz und ein fein abgestuftes Berechtigungssystem, um die Sicherheit auf der Plattform zu gewährleisten. Der Zugriff auf jede Ressource - sei es ein Arbeitsbereich, eine Datei, ein Bericht oder ein Datensatz - erfordert eine explizite Einladung.

Dieser Ansatz mag anfangs restriktiv wirken, bietet jedoch volle Kontrolle darüber, wer welche Informationen sehen oder bearbeiten darf.

Anmeldemethoden

Polyteia unterstützt drei sichere Anmeldeverfahren:

Empfehlung:

Für optimale Sicherheit empfehlen wir die Aktivierung aller drei Optionen:

• Einmal-Code per E-Mail (OTP) für bequemen Zugang

• Passwort als zusätzliche Login-Methode

• TOTP für starken Zwei-Faktor-Schutz

Diese Kombination stellt sicher, dass der Zugriff auch bei Kompromittierung einer Methode geschützt bleibt.

TOTP-Authentifizierung.

TOTP (zeitbasierter Einmal-Code) generiert alle 30 Sekunden neue Zugangscodes über eine Authenticator-App wie:

TOTP gilt als besonders sicher, da:

• Codes offline auf Ihrem Gerät generiert werden

• Jeder Code nur kurz gültig ist

• Ein Login ohne Ihr Gerät selbst bei Passwortdiebstahl nicht möglich ist

TOTP aktivieren Sie unter Einstellungen → Konto → Authenticator-App.

Zugriff nur mit Einladung

Polyteia folgt einem strengen einladungsbasierten Zugriffsmodell. Ein Benutzerkonto allein gewährt keinen Zugriff.

Jede Ressource erfordert eine explizite Freigabe. Beispiele:

Dieses Modell minimiert Risiken und erfüllt Anforderungen an den Datenschutz.

Das Rollensystem von Polyteia ermöglicht präzise Zugriffskontrolle auf allen Ebenen:

• Organisationsrollen: Administrator- und Mitgliedsrollen zur Verwaltung plattformweiter Einstellungen

• Ressourcenrollen: Betrachter-, Bearbeiter- und Eigentümerrollen für Datensätze, Auswertungen und andere Ressourcen

• Teilen-Optionen: Zugriff gezielt an Personen oder Gruppen mit passender Berechtigung vergeben

Jede Aktion – ob das Anzeigen eines Diagramms oder das Bearbeiten eines Datensatzes – ist durch Rollen geregelt. So wird das Prinzip der minimalen Rechtevergabe umgesetzt und die Nachvollziehbarkeit aller Zugriffsrechte gewährleistet.

Namen und Beschreibung der Organisation anpassen

1. Gehen Sie zu Einstellungen → [Ihre Organisation] → Allgemein

2. Klicken Sie auf Bearbeiten

3. Im Dialog:

   • Geben Sie Namen Ihrer Organisation ein, der oben rechts in der Seitennavigation erscheinen soll

   • Geben Sie den Eindeutigen Namen ihrer Organisation ein. Dieser identifiziert die Organisation in der URL sowie beim Verbinden zweier Organisationen über Connect eindeutig. Eindeutige Namen können nur einmal vergeben werden.

   • Geben Sie eine Beschreibung ein. Damit lassen sie Ihre Mitglieder als auch Externe Details zu Ihrer Organisation wissen.

4. Klicken Sie auf Speichern

Organisation löschen

Alle Änderungen an Ihrer Organisation, die nicht in diesem oder anderen Artikeln beschrieben wurden, werden durch das Polyteia-Team vorgenommen.

Tags sind Etiketten, mit denen Sie Ressourcen wie Datensätze oder Auswertungen übersichtlich kategorisieren können. Sie haben die Möglichkeit, eigene Tags zu erstellen, zu bearbeiten oder zu löschen und ihnen individuelle Farben sowie Beschreibungen zuzuweisen.

Neuen Tag erstellen.

1. Gehen Sie zu Einstellungen → [Ihre Organisation] → Tags

2. Klicken Sie auf Tag erstellen

3. Im Dialog:

   • Geben Sie einen Namen ein

   • (Optional) Fügen Sie eine Beschreibung hinzu

   • Wählen Sie eine Farbe (oder geben Sie einen Hex-Code ein)

   • Klicken Sie auf Speichern

Tag bearbeiten

1. Suchen Sie den Tag in der Liste

2. Klicken Sie auf das ...-Menü rechts

3. Wählen Sie Tag bearbeiten

4. Aktualisieren Sie Name, Beschreibung oder Farbe

5. Klicken Sie auf Speichern

Tag löschen

1. Klicken Sie auf das ...-Menü neben einem Tag

2. Wählen Sie Löschen

3. Bestätigen Sie den Löschvorgang

Verwendung von Tags

Verwenden Sie Tags, um Ressourcen wie Datensätze oder Auswertungen in Ihrem Arbeitsbereich oder Ihrer Lösung leichter zu suchen und zu filtern.

Mit Connect können Sie vertrauenswürdige, einseitige Verbindungen zwischen Organisationen einrichten, die Polyteia verwenden. So wird eine sichere Zusammenarbeit über Organisationsgrenzen hinweg möglich – bei voller Kontrolle über alle Zugriffe.

Funktion einer Verbindung

Eine Verbindung ermöglicht es Ihnen:

• Mitglieder Ihrer Organisation für eine andere Organisation sichtbar zu machen

• Der anderen Organisation zu erlauben, Ihre Mitglieder zu Arbeitsbereichen, Lösungen und Datensätzen einzuladen

• Die volle Kontrolle zu behalten, wer sichtbar ist und wer geteilt wird

Es erfolgt kein automatischer Zugriff auf Inhalte oder Daten.

Stellen Sie sich das wie eine Tür vor, die Sie öffnen, damit die andere Organisation Ihre Personen finden und einladen kann – ohne selbst einzutreten.

Funktionsweise

Verbindungen sind einseitig. Das bedeutet:

• Wenn Organisation A eine Verbindung zu Organisation B herstellt, dann werden Mitglieder von A in B auffindbar

• Wenn B dasselbe möchte, muss sie selbst eine Verbindung zu A initiieren

Beispiel

Angenommen:

• Sie sind Teil von Organisation A (Mustergemeinde)

• Sie verbinden sich mit Organisation B (Datenstadt)

• Sie geben 2 Mitglieder frei: daniela@mustergemeinde.de und simon@mustergemeinde.de

Dann passiert Folgendes:

• In Datenstadt (Organisation B):

  • Die freigegebenen Mitglieder sind auffindbar in Auswahlmenüs (z. B. für Einladungen zum Teilen)

  • Sie können zu Ressourcen, Arbeitsbereichen oder Lösungen eingeladen werden

• Die Mitglieder von Datenstadt sind für Sie nicht sichtbar, außer Datenstadt stellt selbst eine Verbindung zu Ihnen her

Warum dieses Modell?

Dieses Modell gewährleistet:

Zentrale Eigenschaften

Schritt-für-Schritt-Anleitung

Hinweise und Tipps

Was möglich ist

• Ausgewählte Mitglieder teilen

• Mitglieder aus Verbindung entfernen

• Einladungen auf Workspace-Ebene steuern

Was nicht möglich ist

• Inhalte oder Daten automatisch teilen

• Mitglieder der anderen Organisation standardmäßig sehen

• Ohne Einladung Zugriff auf Ressourcen, Arbeitsbereiche oder Lösungen erhalten

Nach erfolgreichem Verbindungsaufbau steht einer sicheren, kontrollierten Zusammenarbeit über Organisationsgrenzen hinweg nichts mehr im Weg.

Organisations-Admins können Mitglieder zur Organisation einladen und ihnen eine Rolle zuweisen: Admin oder Mitglied. Eingeladene Personen erhalten eine E-Mail mit Anweisungen zur Anmeldung. Rollen können jederzeit geändert und Mitglieder über die Mitgliederseite entfernt werden.

Neues Mitglied einladen

1. Gehen Sie zu Einstellungen → [Ihre Organisation] → Mitglieder

2. Klicken Sie auf Mitglied einladen

3. Im Dialog:

   • Geben Sie die E-Mail-Adresse der Person ein, die Sie einladen möchten

   • Wählen Sie eine Rolle (Mitglied oder Admin)

   • (Optional) Fügen Sie eine Nachricht hinzu

4. Klicken Sie auf Einladen

Die eingeladene Person erhält eine E-Mail-Einladung. Sobald sie diese annimmt, erscheint sie in der Mitgliederliste.

Rolle eines Mitglieds ändern

1. Klicken Sie in der Mitgliederliste auf den Namen der Person, deren Rolle Sie ändern möchten → Eine Seitenleiste öffnet sich rechts

2. Nutzen Sie das Dropdown-Menü Rolle, um zwischen Mitglied und Admin zu wechseln

3. Änderungen werden automatisch gespeichert

In der Seitenleiste können Sie außerdem die E-Mail-Adresse und den letzten Login des Nutzers einsehen.

Mitglied löschen.

1. Klicken Sie in der Mitgliederliste auf die Person, die Sie entfernen möchten → Eine Seitenleiste öffnet sich rechts

2. Klicken Sie unten auf den roten Button Mitglied löschen

3. Bestätigen Sie die Löschung im Dialog

Gruppen helfen Ihnen, den Zugriff für mehrere Personen gemeinsam zu verwalten. Sie können Personen einer Gruppe zuweisen und diese z. B. beim Teilen von Datensätzen oder Auswertungen verwenden. Jede Gruppe kann mehrere Admins und Mitglieder enthalten. Die Rollen können jederzeit geändert werden.

Gruppe erstellen.

1. Gehen Sie zu Einstellungen → [Ihre Organisation] → Gruppen

2. Klicken Sie auf Gruppe erstellen

3. Im Dialog:

   • Geben Sie einen Namen und eine optionale Beschreibung ein

   • Suchen und wählen Sie Nutzer:innen aus

   • Weisen Sie jeder Person eine Rolle zu: Admin oder Mitglied

   • Klicken Sie auf Erstellen

Gruppenmitglieder bearbeiten

1. Klicken Sie auf eine Gruppe, um die Seitenleiste zu öffnen

2. Klicken Sie auf das ✏️-Symbol neben Mitglieder

3. Im Dialog:

   • Nutzer:innen auswählen oder abwählen

   • Rolle ändern (Mitglied/Admin)

   • Klicken Sie auf Speichern

Alle vorgenommen Änderungen gelten sofort.

Gruppenname oder Beschreibung bearbeiten

1. Klicken Sie in der Gruppenseitenleiste oben rechts auf das ...-Menü

2. Wählen Sie Gruppe bearbeiten

3. Aktualisieren Sie Name oder Beschreibung

4. Klicken Sie auf Speichern

Gruppe löschen

1. Klicken Sie in der Gruppenseitenleiste auf das ...-Menü

2. Wählen Sie Gruppe löschen

3. Bestätigen Sie die Löschung

Gruppenrollen.

Lösung erstellen

Sie können Lösungen der Übersichtsseite in einem Arbeitsbereich erstellen. Gehen Sie zu Home → [Ihren Arbeitsbereich] → Übersicht. Auf dieser Seite finden Sie eine Übersicht Ihrer Lösungen in einer Tabelle. Über dieser Tabelle können sie über die Schaltfläche Lösung erstellen eine neue Lösung erstellen.

Geben Sie dann Ihrer Lösung einen Namen und eine Beschreibung. Klicken Sie abschließend auf Erstellen.

Lösung teilen

Sie können Mitglieder in die Lösung für die Zusammenarbeit einladen:

1. Klicken Sie auf das Menü in der oberen Navigationsleiste ...

2. Wählen Sie Lösung teilen

3. Suchen und wählen Sie Nutzer oder Gruppen aus

4. Wählen Sie pro Nutzer eine Rolle:

   • Admin - kann bearbeiten/teilen

   • Mitglied - kann nur sehen

5. (Optional) Fügen Sie eine Nachricht hinzu

6. Klicken Sie auf Speichern

Lösung löschen

• Klicken Sie auf das Menü in der oberen Navigationsleiste ...

• Wählen Sie Lösung löschen

Rollen und Berechtigungen

Lösungen in Polyteia haben drei Rollen:

• Admins haben vollständigen Zugriff, einschließlich Bearbeitung von Metadaten, Einladung von Nutzern und Verwaltung des Zugriffs.

• Mitglieder können Ressourcen (z. B. Datensätze, Formulare oder Berichte) erstellen, verwalten und anzeigen, aber keine Nutzer oder Einstellungen der Lösung verwalten.

• Gäste (demnächst verfügbar) haben ausschließlich Lesezugriff und können keine Änderungen vornehmen.

Eine Lösung kann mehrere Admins haben. Der Ersteller einer Lösung ist standardmäßig Admin der Lösung.

Bewährte Vorgehensweisen

• Admin-Zugriff auf diejenigen beschränken, die tatsächlich Nutzer und Einstellungen verwalten müssen, um unbeabsichtigte Änderungen zu vermeiden.

• Mitglieder sorgfältig zuweisen, um sicherzustellen, dass nur autorisierte Nutzer Formulare und Workflows erstellen, bearbeiten sowie Datensätze einsehen können.

• Gäste für reine Lesezugriffe verwenden, um unnötige Offenlegung sensibler Lösungsdaten zu vermeiden.

Dokumentation

Um eine ausführlichere Beschreibung und Kontext zur Lösung zu geben, können Sie als Lösungs-Admin eine Dokumentation aufsetzen und regelmäßig aktualisieren. Wie das allgemein funktioniert, lesen sie hier.

Um einen neuen Datensatz zu erstellen, gehen Sie zu Ihrer Lösung und klicken Sie entweder auf Datensatz erstellen auf der Übersichtsseite oder auf + Neuer Datensatz auf der Registerkarte Datensätze. Nach Eingabe eines Titels und einer Quelle gelangen Sie zur Datensatzübersicht, wo Sie Daten hochladen und Metadaten verwalten können.

Schritt-für-Schritt-Anleitung.

Nächste Schritte.

Sobald Ihr Datensatz fertig ist, können Sie sofort:

• Mit der Erstellung von Auswertungen beginnen, indem Sie auf Datensatz erkunden klicken

• Oder später über Home → Arbeitsbereich → Lösung → Datensätze zurückkehren

Arbeitsbereich erstellen

Auf Ihrer Home Seite finden Sie eine Übersicht Ihrer Arbeitsbereiche in einer Tabelle. Über dieser Tabelle können Sie einen Arbeitsbereich erstellen in dem Sie auf Arbeitsbereich erstellen klicken.

Geben Sie dann Ihrem Arbeitsbereich einen Namen und eine Beschreibung. Klicken Sie abschließend auf Erstellen.

Arbeitsbereich teilen

Sie können Mitglieder in den Arbeitsbereich für die Zusammenarbeit einladen:

1. Klicken Sie auf das Menü in der oberen Navigationsleiste ...

2. Wählen Sie Arbeitsbereich teilen

3. Suchen und wählen Sie Nutzer oder Gruppen aus

4. Wählen Sie pro Nutzer eine Rolle:

   • Admin - kann bearbeiten/teilen

   • Mitglied - kann nur sehen

5. (Optional) Fügen Sie eine Nachricht hinzu

6. Klicken Sie auf Speichern

Arbeitsbereich löschen

• Klicken Sie auf das Menü in der oberen Navigationsleiste ...

• Wählen Sie Arbeitsbereich löschen

Rollen und Berechtigungen

Arbeitsbereiche in Polyteia haben drei Rollen:

• Admins haben vollständigen Zugriff, einschließlich Bearbeitung von Metadaten, Einladung von Nutzern und Verwaltung des Zugriffs.

• Mitglieder können Lösungen erstellen, aber keine Nutzer oder Einstellungen des Arbeitsbereichs verwalten

• Gäste (demnächst verfügbar) haben ausschließlich Lesezugriff und können keine Änderungen vornehmen.

Die Berechtigungen innerhalb der Arbeitsbereiche legen fest, wer Lösungen verwalten, erstellen und ansehen darf. Die folgende Tabelle zeigt die Berechtigungen jeder Rolle im Überblick. Ein Arbeitsbereich kann mehrere Admins haben. Der Ersteller eines Arbeitsbereichs ist standardmäßig Admin.

Bewährte Vorgehensweisen

• Beschränke den Admin-Zugriff auf Personen, die tatsächlich Nutzer und Einstellungen verwalten müssen, um unbeabsichtigte Änderungen zu vermeiden.

• Weise Mitgliedern ihre Rollen sorgfältig zu, um sicherzustellen, dass nur autorisierte Nutzer Zugriff auf den Arbeitsbereich und darin enthaltene Lösungen haben.

Datensatz-Administratoren verwalten den Datenzugriff durch die Zuweisung von Rollen, wie beispielsweise Bearbeiter. Mit entsprechendem Zugriff können Nutzer Auswertungen und Berichte aus einem oder mehreren Datensätzen generieren.

Funktionen

• Daten hochladen und speichern Laden Sie CSV-, Excel-, JSON- oder Parquet-Dateien hoch, um strukturierte Daten zu speichern.

• Schema-Bearbeitung Benennen Sie Spalten um und ändern Sie Datentypen unter der Registerkarte Details.

• Spaltenreihenfolge-Einstellungen Passen Sie an, wie Spalten in der Datensatzansicht angezeigt werden.

• Tags und Dokumentation Fügen Sie Kontext und Kategorisierung direkt auf der Übersichtsseite hinzu.

• Erkunden und Visualisieren Öffnen Sie einen Datensatz im Editor, um ihn zu analysieren oder Auswertungen zu erstellen.

Zugriff auf Datensätze.

Von einer Lösung aus.

1. Gehen Sie zu Home → Arbeitsbereich → Lösung.

2. Klicken Sie auf die Registerkarte Datensätze.

3. Wählen Sie einen Datensatz zum Anzeigen oder Bearbeiten aus.

So erstellen Sie einen neuen Datensatz aus der Lösung:

• Von der Lösungsübersicht: Klicken Sie auf Datensatz erstellen

• Von der Registerkarte Datensätze: Klicken Sie auf + Neuer Datensatz

Von der Startseite aus.

1. Wählen Sie auf der Startseite Datensätze in der linken Seitennavigation aus.

2. Klicken Sie auf einen Datensatztitel.

Verwaltung von Datensätzen

Klicken Sie auf das Menü ... oben rechts auf der Datensatz-Übersichtsseite, um auf diese Aktionen zuzugreifen:

• Daten erkunden - öffnet den Datensatz in der Tabellenansicht

• Datensatzdetails bearbeiten - Titel, Quelle oder Beschreibung ändern

• Daten hochladen - bestehende Daten ersetzen oder hinzufügen

• Teilen - Freigabeoptionen kopieren oder verwalten (falls aktiviert)

• Datensatz duplizieren - eine Kopie des Datensatzes erstellen

• Herunterladen als - den Datensatz in einem unterstützten Format exportieren

• Datensatz-ID kopieren - die eindeutige Kennung in die Zwischenablage kopieren

• Datensatz löschen - den Datensatz dauerhaft löschen (nur Eigentümer)

Rollen und Berechtigungen

Datensätze in Polyteia haben drei Rollen:

• Eigentümer haben vollständige Kontrolle, einschließlich der Verwaltung von Einstellungen, Freigabezugriff und Eigentumsübertragung.

• Bearbeiter können Daten ändern, aber keine Datensatzeinstellungen oder -berechtigungen ändern.

• Betrachter können nur die Metadaten des Datensatzes sehen, nicht dessen Inhalt.

Alle Mitglieder der Lösung können Datensätze erstellen. Der Ersteller eines Datensatzes ist der Standard-Eigentümer, kann aber bei Bedarf den Zugriff teilen oder das Eigentum übertragen.

Berechtigungen für Auswertungen werden von Datensatzrollen übernommen, was bedeutet, dass nur Eigentümer und Bearbeiter von Datensätzen Auswertungen erstellen und ausführen können, während Betrachter nur Datensatz- und Auswertungsmetadaten sehen können.

Datensatz-Berechtigungen

Berechtigungen in Datensätzen bestimmen, wer Daten erstellen, ändern, teilen und analysieren kann. Alle Mitglieder der Lösung können Datensätze erstellen, und der Ersteller wird automatisch zum Standard-Eigentümer mit der Möglichkeit, bei Bedarf Eigentum zu teilen oder zu übertragen. Diese Berechtigungen wirken sich auch direkt auf Auswertungen aus, da nur Datensatz-Eigentümer und -Bearbeiter Auswertungen erstellen und ausführen können, während Betrachter nur Datensatz- und Auswertungsmetadaten sehen können.

Wie Datensatz-Berechtigungen Auswertungen steuern

Auswertungen erben Berechtigungen von den Datensätzen, auf denen sie basieren, was bedeutet, dass Datensatz-Eigentümer und -Bearbeiter Auswertungen erstellen, bearbeiten und ausführen können, während Datensatz-Betrachter eingeschränkten oder keinen Zugriff haben. Da Datensatz-Berechtigungen bestimmen, wer mit Auswertungen interagieren kann, müssen Nutzer die entsprechende Datensatzrolle haben, um Auswertungen zu generieren oder zu ändern.

Allerdings sind Verwaltungsaktionen für Auswertungen — wie Umbenennen oder Löschen — dem Auswertungs-Eigentümer (dem Ersteller der Auswertung) vorbehalten. Das Eigentum an Auswertungen kann nicht übertragen werden, aber Nutzer können eine Auswertung duplizieren, um eine neue Version unter ihrer eigenen Kontrolle zu erstellen.

Bewährte Praktiken

• Weisen Sie Bearbeiter-Rollen sorgfältig zu, um unerwünschte Datenänderungen zu verhindern.

• Verwenden Sie Betrachter-Rollen für Nutzer, die nur die Metadaten und das Schema des Datensatzes kennen müssen.

• Wenn ein anderer Nutzer vollständige Kontrolle benötigt, machen Sie den Nutzer zu einem zusätzlichen Eigentümer des Datensatzes.

Nach dem Hochladen einer Datei öffnet sich der Datensatz in der Tabellenansicht. Dort können Sie die Rohdaten einsehen, Spalten neu anordnen und direkt Auswertungen erstellen.

Datensatz erkunden

Wenn ein Datensatz geöffnet wird, sehen Sie:

• Eine vollständige Tabellenvorschau

• Spaltenüberschriften und Datentypen

• Zeilen- und Zellenanzahl am unteren Rand

Um den Datensatz später erneut zu öffnen: Startseite → Arbeitsbereich → Lösung → Datensätze → [Ihr Datensatz]

Spalten neu anordnen

1. Klicken Sie unten rechts auf das Symbol Einstellungen.

2. Ziehen Sie die Spalten per Drag & Drop in die gewünschte Reihenfolge.

3. Klicken Sie auf Speichern, um die Ansicht zu aktualisieren.

Auswertung erstellen

Sie können direkt aus dem Datensatz heraus eine Auswertung erstellen:

• Klicken Sie oben rechts auf Auswertung aus Datensatz erstellen

• Der Auswertungseditor öffnet sich mit dem Datensatz vorausgewählt

Wie geht es weiter?

Sie können nun:

• Eine Auswertung erstellen und speichern

• Zum Tab Details wechseln, um Schema oder Metadaten anzupassen

• Dokumentation oder Tags hinzufügen

Schritt-für-Schritt-Anleitung.

Um Daten manuell hochzuladen, gehen Sie zur Datensatzübersicht und ziehen Sie eine Datei hinein oder klicken Sie auf den Uploadbereich. Unterstützte Formate sind CSV, Excel, JSON und Parquet. Nach dem Hochladen wird die Datei gespeichert und analysiert, und das Schema wird automatisch generiert.

Manuelles Hochladen einer Datei

1. Navigieren Sie zu Ihrem Datensatz: Home → Arbeitsbereich → Lösung → Datensätze

3. Suchen Sie im Tab Übersicht den Uploadbereich oder klicken Sie bei einem bestehenden Datensatz auf das Menü ··· und wählen Sie Daten hochladen.

4. Laden Sie Ihre Daten hoch, indem Sie entweder:

   • Eine Datei in das Upload-Feld ziehen

   • Oder auf Daten hochladen klicken und eine Datei von Ihrem Computer auswählen

Maximale Dateigröße

Unterstützte Dateiformate

Nach dem Hochladen

• Die Datei wird in Ihrem verbundenen Warehouse (z.B. s3) gespeichert

• Sie sehen eine Erfolgsmeldung, wenn die Analyse abgeschlossen ist.

• Die Datentabelle erscheint direkt im Editor.

• Das Schema (Spalten, Datentypen) wird automatisch erkannt.

Tipps für saubere Uploads

• Stellen Sie sicher, dass die erste Zeile Überschriften enthält.

• Verwenden Sie konsistente Datentypen in jeder Spalte.

• Vermeiden Sie leere Zeilen oder zusammengeführte Zellen in Excel-Dateien.

• Für JSON: Verwenden Sie ein Array von Objekten (z.B. [{"key": "value"}, ...])

Wie geht es weiter?

Sobald der Upload abgeschlossen ist:

• Sie können sofort Auswertungen über Datensatz erkunden erstellen.

• Oder prüfen Sie Spaltenmetadaten unter dem Tab Details.

Der Auswertungs-Editor ermöglicht es Ihnen nicht nur, Daten in Tabellen zu analysieren – Sie können auch Diagramme und visuelle Zusammenfassungen Ihrer Ergebnisse erstellen. Dies ist hilfreich, wenn Sie Trends besser verstehen, Erkenntnisse mit anderen teilen oder Dashboards erstellen möchten.

Wie Sie zum Visualisierungs-Tab gelangen

Sobald Sie die Daten hinzugefügt haben, die Sie analysieren möchten:

1. Gehen Sie zum oberen rechten Bereich des Editors.

2. Klicken Sie auf den Tab "Diagramm" (neben dem Tab "Daten").

Dies öffnet den Visualisierungsbereich, in dem Sie einen Diagrammtyp auswählen und konfigurieren können, wie Ihre Daten angezeigt werden.

Was Sie für ein gutes Diagramm benötigen

Bevor Sie zum Tab Diagramm wechseln, stellen Sie sicher, dass Ihre Daten:

• Zusammengefasst oder gruppiert sind (z.B. nach Land, Datum oder Kategorie)

• Sauber sind (keine doppelten Beschriftungen oder fehlenden Werte in Schlüsselfeldern)

• Aussagekräftig sind (eine kleine Tabelle mit klaren Beschriftungen und Werten funktioniert am besten)

Gute vs. schlechte Datenbeispiele

Gutes Beispiel: zusammengefasste Daten

Schlechtes Beispiel: Rohdaten

Diagrammtypen und ihre Funktionen

Sie können im Editor aus mehreren Diagrammtypen wählen:

Zeigt Ihre Daten genau so an, wie sie sind - in Zeilen und Spalten. Nützlich, wenn Sie Zahlen klar und präzise darstellen möchten.

Visualisiert Proportionen - wie jeder Wert im Vergleich zum Ganzen steht. Am besten geeignet, um Verteilungen wie Marktanteile oder regionale Aufschlüsselungen zu zeigen.

Zeigt Trends über Zeit (oder über eine andere Sequenz). Sie benötigen eine zeitbasierte oder geordnete Kategorie wie "Jahr" oder "Monat".

Stellt Werte nebeneinander dar, um einen einfachen Vergleich zu ermöglichen. Gut für den Vergleich von Kategorien wie "Städten" oder "Abteilungen".

Zeigt einen einzelnen Schlüsselwert, wie eine Summe oder einen Durchschnitt. Ideal für Dashboards und Zusammenfassungskacheln.

Tipps für bessere Diagramme

• Halten Sie Ihren Datensatz klein und fokussiert — 5–10 Zeilen sind ideal.

• Verwenden Sie klare Beschriftungen in Ihren Gruppierungsspalten (z.B. Regionsnamen oder Jahre).

• Filtern Sie Störfaktoren heraus, bevor Sie zum Diagramm-Tab wechseln.

• Experimentieren Sie mit verschiedenen Diagrammtypen — manche funktionieren besser als andere, abhängig von Ihren Daten.

Auswertungen sind eine Funktion, die es Benutzern ermöglicht, detaillierte Analysen von Daten innerhalb eines Datensatzes durchzuführen. Sie ermöglicht es Nutzern, große Datenmengen zu verarbeiten, indem sie relevante Spalten auswählen, Daten filtern und aggregieren und sogar zwei oder mehrere Datensätze miteinander zu verknüpfen. Die erstellten Auswertungen können gespeichert und exportiert werden.

Funktionen

• Spaltenauswahl und -umbenennung: Bestimmen Sie, welche Daten in die Analyse einbezogen werden sollen.

• Filtern: Grenzen Sie Datensätze basierend auf spezifischen Kriterien ein.

• Aggregation: Führen Sie verschiedene Berechnungen durch und aggregieren Sie Ihre Daten.

• Sortierung und Zeilenbegrenzung: Organisieren Sie Daten und legen Sie die Anzahl der anzuzeigenden Zeilen fest.

• Verknüpfungen: Führen sie zwei oder mehrere Datensätze in einer Auswertung zusammen.

• Speichern: Speichern Sie Ihre Auswertungen.

• Export: Exportieren Sie Auswertungsergebnisse zur weiteren Verwendung außerhalb von Polyteia.

Zugriff auf Auswertungen.

Sie können auf verschiedene Weise auf Auswertungen zugreifen und diese erstellen, abhängig davon, was Sie tun möchten.

Rollen und Berechtigungen.

Auswertungen haben nur eine explizite Rolle:

• Auswertungs-Eigentümer: Der Ersteller einer Auswertung wird automatisch zum Auswertungs-Eigentümer, mit exklusiven Rechten, die Auswertung zu bearbeiten, umzubenennen und zu löschen.

Berechtigungen zum Erstellen und Ausführen von Auswertungen werden vom Datensatz/von den Datensätzen übernommen, was bedeutet, dass nur Datensatz-Eigentümer und -Bearbeiter diese Aktionen durchführen können. Datensatz-Betrachter können nur Metadaten des Datensatzes und der Auswertungen sehen, können aber keine Auswertungen ausführen oder ändern.

Die Eigentümerschaft kann nicht übertragen werden, aber Benutzer können eine Auswertung duplizieren, um eine neue Version unter ihrer Kontrolle zu erstellen

Explizite Berechtigungen

Der Auswertungs-Eigentümer hat eingeschränkte Verwaltungsberechtigungen für die Auswertung, insbesondere für das Umbenennen und Löschen. Für alle anderen Aktionen – wie das Erstellen und Ausführen der Auswertung – muss der Eigentümer jedoch auch die notwendigen Berechtigungen für den/die zugrundeliegenden Datensatz/Datensätze haben.

Der Ersteller der Auswertung wird automatisch zum Auswertungs-Eigentümer, und die Eigentümerschaft kann nicht übertragen werden. Wenn ein anderer Benutzer die Kontrolle über die Auswertung benötigt, kann er sie duplizieren, um eine neue Version unter seiner Eigentümerschaft zu erstellen.

Vererbte Berechtigungen vom Datensatz/von den Datensätzen

Berechtigungen für Auswertungen werden vom Datensatz/von den Datensätzen übernommen, auf denen sie basieren. Das bedeutet, dass Datensatz-Eigentümer und -Bearbeiter Auswertungen erstellen, bearbeiten und ausführen können, während Datensatz-Betrachter eingeschränkten oder keinen Zugriff haben.

Bestimmte Verwaltungsaktionen – wie das Ändern der Einstellungen einer Auswertung – stehen jedoch nur dem Auswertungs-Eigentümer (dem Ersteller der Auswertung) zur Verfügung. Die Eigentümerschaft kann nicht übertragen werden, aber das Duplizieren einer Auswertung ermöglicht es anderen Benutzern, ihre eigenen Versionen mit voller Kontrolle zu erstellen.

Beispiele

Bewährte Vorgehensweisen

• Die Eigentümerschaft an Auswertungen kann nicht übertragen werden, wenn also jemand anderes die Kontrolle benötigt, muss er die Auswertung duplizieren. Verwenden Sie klare Namenskonventionen, um Eigentümerschaft und Zweck anzuzeigen.

• Um Auswertungsergebnisse zu sehen, müssen Sie Datensatz-Eigentümer oder -Bearbeiter sein — Betrachter können nicht auf Ergebnisse oder Visualisierungen zugreifen.

• Auswertungen werden nicht automatisch gespeichert—stellen Sie sicher, regelmäßig zu speichern, um Änderungen oder Analysefortschritte nicht zu verlieren.

Sie können einen Datensatz jederzeit aus dem Menü ... exportieren. Die Daten können im CSV-, Excel-, Parquet- oder JSON-Format heruntergeladen werden.

Wie ein Datensatz exportiert wird

1. Öffnen Sie Ihren Datensatz über: Home → Arbeitsbereich → Lösung → Datensätze → [Ihr Datensatz]

2. Klicken Sie auf das Menü ... in der oberen rechten Ecke.

3. Fahren Sie mit der Maus über Herunterladen als und wählen Sie dann ein Format:

   • CSV

   • Excel

   • Parquet

   • JSON

4. Der Download startet automatisch.

Exportformate

Das Tabellendiagramm ist eine hervorragende Möglichkeit, Ihre Ergebnisse in einem einfachen Listenformat anzuzeigen. Es sieht etwas anders aus als die Tabelle im Tab Daten — hier können Sie:

• Spalten nur für das Diagramm hinzufügen oder entfernen

• Spaltenüberschriften umbenennen (Standard ist der Name aus dem Daten-Tab)

• Entscheiden, ob eine Spalte sortierbar sein soll (Benutzer können auf die Überschrift klicken)

Sie können auch den Diagrammtitel und die Beschreibung im Diagramm-Tab ändern. Standardmäßig verwendet das Diagramm den Titel Ihrer Auswertung, aber Sie können ihn jederzeit aktualisieren, um zu beschreiben, was die Tabelle zeigt.

Wie man das Tabellendiagramm verwendet

1. Gehen Sie zum Tab Diagramm.

2. Wählen Sie im Dropdown-Menü Diagrammtyp die Option Tabelle.

3. Sie sehen nun Ihre Daten in einem Tabellenlayout.

Dieser Diagrammtyp ist perfekt, wenn Sie größere Datenmengen anzeigen möchten, wie:

• Kunden pro Land

• Liste der Abteilungen mit Zählungen

• Städte und ihre Durchschnittsindizes

Spalten hinzufügen und anpassen

Im Abschnitt Metriken auf der rechten Seite:

• Klicken Sie auf "Metrik hinzufügen", um weitere Spalten aus Ihren Daten einzubeziehen.

• Sie können Spalten mit dem kleinen ✕ daneben entfernen.

• Sie können jede Spalte umbenennen, indem Sie auf die drei Punkte ••• klicken und das Feld "Titel" bearbeiten.

• Sie können ändern, welche Datenspalte angezeigt wird — zum Beispiel zu einem anderen Feld wechseln.

Spalten sortieren

Sie können jede Spalte sortierbar machen, indem Sie den Schalter "Sortierbar" umschalten. Wenn aktiviert, können Benutzer im Diagramm auf die Spaltenüberschrift klicken, um die Tabelle auf-/absteigend zu sortieren.

Diagrammtitel und Beschreibung

Im oberen Bereich der Diagrammeinstellungen können Sie Folgendes ändern:

• Titel – wie das Diagramm genannt wird

• Beschreibung – optionale Notiz zur Erklärung, was das Diagramm zeigt

Standardmäßig entspricht der Diagrammtitel dem Namen Ihrer Auswertung, aber Sie können ihn hier ändern, ohne dass dies Auswirkungen auf andere Bereiche hat.

Wie es sich von der Datentabelle unterscheidet

Das Tabellendiagramm sieht wie eine Tabelle aus, ist aber nicht dasselbe wie die im Daten-Tab:

• Sie haben mehr Kontrolle darüber, welche Spalten angezeigt werden.

• Sie können sie nur für die Präsentation umbenennen.

• Das Diagramm dient zum Betrachten, nicht zum Bearbeiten oder Abfragen.

• Sie können Spalten direkt in der Anzeige sortieren.

Verwenden Sie dies, wenn Sie Daten auf einfache Weise teilen oder präsentieren möchten — ohne zu einem vollständigen grafischen Diagramm zu wechseln.

Sie können Aggregationen im Auswertungs-Editor verwenden, um Ihre Daten zusammenzufassen — beispielsweise um zu zählen, wie viele Städte zu jedem Land gehören oder den Durchschnittswert pro Region zu berechnen.

Um dies zu tun, fügen Sie eine Spalte hinzu und wählen Sie eine Aggregation wie Anzahl, Summe oder Durchschnitt. Alle Spalten ohne Aggregation werden automatisch zur Gruppierung der Daten verwendet.

Sie können mehrere Aggregationen in derselben Tabelle kombinieren, Spalten zur besseren Verständlichkeit umbenennen und sogar auf Basis des Ergebnisses einer Aggregation filtern (z.B. "nur Länder mit mehr als 450 Städten anzeigen").

Es ist eine schnelle Methode, detaillierte Datensätze in leicht lesbare Zusammenfassungen umzuwandeln.

Aggregation erstellen

Manchmal möchten Sie nicht jede Datenzeile betrachten. Stattdessen möchten Sie eine Zusammenfassung sehen — wie:

• Die Gesamtzahl der Kunden

• Das Durchschnittsalter

• Das früheste Abonnementdatum

• Die Anzahl der Städte pro Land

Im Auswertungs-Editor können Sie dies mit Aggregationen tun.

Wie es funktioniert.

Um Ihre Daten zusammenzufassen:

1. Fügen Sie eine Spalte hinzu.

2. Klicken Sie auf die drei Punkte (•••) an der Spalte.

3. Wählen Sie eine Aggregationsfunktion (wie Anzahl, Durchschnitt, Summe usw.).

4. Benennen Sie die Spalte um, wenn Sie möchten.

Automatische Gruppierung

Wenn Sie eine Aggregation auf eine Spalte anwenden und eine andere nicht aggregieren, wird die nicht aggregierte Spalte zur Gruppe. Zum Beispiel:

• Wenn Sie nach Land gruppieren und Stadt zählen, erhalten Sie "Wie viele Städte pro Land".

Beispiele

Verfügbare Aggregationsoptionen.

Tipps für die Arbeit mit Aggregationen

• Sie können mehrere Aggregationen in einer Tabelle kombinieren.

• Benennen Sie aggregierte Spalten um, um die Tabelle leichter lesbar zu machen.

• Verwenden Sie Filter, um einzuschränken, welche Zeilen gezählt oder gemittelt werden.

• Sie können eine Gruppierungsspalte später entfernen, wenn Sie nur eine Gesamtsumme wünschen.

Kreisdiagramme helfen Ihnen, Proportionen zu visualisieren. Jeder Kreissektor stellt einen Teil des Ganzen dar, basierend auf einer Spalte (der Beschriftung) und einem Wert (dem Messwert).

Sie können:

• Den Diagrammtitel und die Beschreibung ändern

• Die Beschriftung wählen (was jeder Kreissektor repräsentiert)

• Den Messwert wählen (welcher Wert für jeden Kreissektor gezählt wird)

• Zwischen den Stilen Kreisdiagramm und Ringdiagramm wechseln

Das Kreisdiagramm ist eine hervorragende Möglichkeit, um zu zeigen, wie verschiedene Teile ein Ganzes bilden. Es ist besonders nützlich, wenn Sie Kategorien vergleichen möchten - zum Beispiel, wie viele Kunden aus jedem Land kommen.

Sie können zwischen zwei Stilen wählen: einem klassischen Kreisdiagramm oder einem Ringdiagramm (mit einem Loch in der Mitte). Beide funktionieren auf die gleiche Weise — wählen Sie einfach das, was für Ihre Daten besser aussieht.

Wie man ein Kreisdiagramm erstellt

1. Gehen Sie zum Tab Diagramm.

2. Wählen Sie im Dropdown-Menü Diagrammtyp die Option Kreisdiagramm.

3. Entscheiden Sie, ob Sie ein Kreisdiagramm oder ein Ringdiagramm möchten.

4. Legen Sie Ihre Beschriftung und Ihren Messwert fest.

Beschriftung

Die Beschriftung definiert, was jeder Kreissektor repräsentiert — in der Regel eine Kategorie wie:

• Land

• Produkt

• Region

Beispiel: Wenn Ihre Beschriftung Land ist, zeigt das Diagramm einen Kreissektor pro Land.

Messwert

Der Messwert definiert, wie groß jeder Kreissektor ist. Es muss eine Zahl sein — zum Beispiel:

• Anzahl der Kunden

• Umsatz

• Durchschnittliche Punktzahl

Beispiel: Wenn Ihr Messwert Kundenanzahl ist, erhalten Länder mit mehr Kunden einen größeren Kreissektor.

Anpassen von Titel und Beschreibung

Im oberen Bereich der Diagrammeinstellungen können Sie:

• Den Titel ändern (Standard ist der Name der Auswertung)

• Eine Beschreibung hinzufügen, um zu erklären, was das Diagramm zeigt

Dies ist nützlich, wenn Sie das Diagramm später anzeigen oder exportieren möchten.

Wann man ein Kreisdiagramm verwenden sollte

Kreisdiagramme funktionieren am besten, wenn:

• Sie nur wenige Kategorien haben (4–8)

• Die Unterschiede zwischen den Werten aussagekräftig sind

• Sie Teile eines Ganzen vergleichen möchten

Wenn Sie zu viele Kategorien haben, verwenden Sie stattdessen besser ein Balkendiagramm. Es ist leichter zu lesen.

Verwenden Sie ein Liniendiagramm, um zu zeigen, wie sich Werte im Zeitverlauf ändern. Es eignet sich perfekt für zeitbasierte Analysen wie Registrierungen pro Tag, Umsatz pro Monat oder Kundenzahlen pro Woche.

Sie können:

• Einen Titel und eine Beschreibung festlegen

• Eine Zeitspalte für die X-Achse auswählen

• Eine Wertspalte für die Y-Achse festlegen

• Optional die Linie nach einer Metrik aufteilen

• Den Linienstil anpassen (linear, geschwungen, stufenförmig)

Das Liniendiagramm ist ideal, um Veränderungen und Trends über die Zeit zu zeigen. Jeder Punkt auf der Linie repräsentiert einen Wert zu einem bestimmten Zeitpunkt, und die Linien verbinden die Werte, sodass Sie sehen können, wie sich die Entwicklung vollzieht.

Sie können Ihre Daten auch in mehrere Linien aufteilen (z.B. nach Geschlecht oder Kategorie), um Trends zu vergleichen.

Wie man ein Liniendiagramm erstellt

1. Gehen Sie zum Tab Diagramm.

2. Wählen Sie im Dropdown-Menü Diagrammtyp die Option Liniendiagramm.

3. Wählen Sie eine zeitbasierte Spalte (z.B. Datum, Abonnementdatum) für die X-Achse.

4. Wählen Sie eine numerische Spalte (z.B. Kundenanzahl) für die Y-Achse.

5. Fügen Sie optional eine Metrik hinzu, um separate Linien für verschiedene Kategorien anzuzeigen.

X-Achsen-Spalte

Verwenden Sie eine Spalte mit Daten oder Uhrzeiten - dies erstellt die Zeitleiste für Ihr Diagramm.

Beispiele:

• Abonnementdatum

• Erstellt am

• Monat

Sie können auch das Beschriftungslayout anpassen (horizontal, rotiert, alternierend), um lange Datumsbezeichnungen besser darzustellen.

Y-Achsen-Spalte

Wählen Sie eine Zahl oder Berechnung, die Sie über die Zeit darstellen möchten.

Beispiele:

• Anzahl der Kunden

• Durchschnittliche Bewertung

• Umsatz

Die Y-Achse bestimmt die Höhe der Punkte auf der Linie.

Metrik (optional)

Wenn Sie eine Metrik hinzufügen, zeichnet das Diagramm eine Linie pro Gruppe in dieser Spalte.

Beispiel:

• Wenn Sie Geschlecht als Metrik festlegen, sehen Sie eine Linie für "männlich" und eine für "weiblich".

Dies eignet sich hervorragend für den Vergleich von Trends über mehrere Kategorien hinweg.

Linieninterpolation

Wählen Sie, wie die Linien gezeichnet werden:

• Linear - gerade Linien zwischen den Punkten

• Geschwungen - gebogene Linien (weicheres Erscheinungsbild)

• Stufenförmig - abgestufte Linien, die sich wie eine Treppe verändern

Probieren Sie verschiedene Stile aus, um zu sehen, welcher am besten zu Ihren Daten passt.

Wertbeschriftungen

Sie können Wertbeschriftung anzeigen aktivieren, um die Zahl an jedem Punkt auf der Linie anzuzeigen. Dies kann für Präsentationen oder beim Vergleich exakter Werte nützlich sein.

Wann man ein Liniendiagramm verwenden sollte

Liniendiagramme funktionieren am besten, wenn:

• Sie sehen möchten, wie sich etwas im Laufe der Zeit verändert

• Sie mehrere Gruppen über denselben Zeitraum vergleichen möchten

• Sie Muster, Spitzen oder Trends analysieren

Wenn Ihre Kategorien nicht zeitbasiert sind, verwenden Sie stattdessen ein Balkendiagramm.

Verwenden Sie ein Balkendiagramm, um Werte zwischen Kategorien zu vergleichen. Zum Beispiel: wie viele Kunden jedes Land hat. Sie können Balken nebeneinander (Gruppe), gestapelt (Stapel) oder als Prozentsatz (Stapel %) anzeigen.

Sie können anpassen:

• Den Titel und die Beschreibung

• Die X-Achse (Kategorie) und Y-Achse (Wert)

• Das Layout (vertikale oder horizontale Balken)

• Die Metrik (Aufschlüsselung nach Unterkategorie wie Geschlecht)

• Ob Werte gruppiert oder gestapelt werden

Das Balkendiagramm ist eine der flexibelsten Möglichkeiten, um Werte zwischen Kategorien zu vergleichen. Es eignet sich hervorragend, um Unterschiede zwischen Gruppen wie Ländern, Regionen, Produkten oder Altersgruppen zu zeigen.

Sie können zwischen vertikalem und horizontalem Layout wechseln und sogar Werte nach einer zweiten Kategorie aufschlüsseln, indem Sie die Optionen Metrik und Gruppierung nutzen.

Wie man ein Balkendiagramm erstellt

1. Gehen Sie zum Tab Diagramm.

2. Wählen Sie im Dropdown-Menü Diagrammtyp die Option Balkendiagramm.

3. Wählen Sie das Layout Vertikal oder Horizontal.

4. Bestimmen Sie Ihre Spalten für X-Achse und Y-Achse.

X-Achsen-Spalte

Diese definiert die Kategorien für Ihre Balken - zum Beispiel:

• Land

• Region

• Abteilung

Jeder eindeutige Wert wird zu einem Balken (oder einer Gruppe von Balken).

Y-Achsen-Spalte

Dies ist der Wert, der angezeigt wird - zum Beispiel:

• Anzahl der Kunden

• Durchschnittliche Bewertung

• Gesamtumsatz

Die Höhe (oder Länge) des Balkens spiegelt den Wert wider.

Titel und Beschreibung

Im oberen Bereich der Diagrammeinstellungen können Sie:

• Einen benutzerdefinierten Titel festlegen (Standard ist der Name der Auswertung)

• Eine Beschreibung hinzufügen, um zu erklären, was das Diagramm zeigt

Dies hilft beim Teilen oder Einbetten des Diagramms.

Anzeigen von Wertbeschriftungen

Sie können Wertbeschriftung anzeigen umschalten, um die Zahl über jedem Balken anzuzeigen, wodurch das Diagramm auf einen Blick leichter zu lesen ist.

Verwendung des Metrik-Felds (optional)

Möchten Sie jeden Balken nach einer zweiten Variable wie Geschlecht oder Status aufschlüsseln?

1. Fügen Sie eine Spalte zum Feld Metrik hinzu - zum Beispiel: Geschlecht

2. Wählen Sie eine Gruppierungsoption:

   • Gruppe - Balken erscheinen nebeneinander für jeden Metrikwert

   • Stapel - Balken werden übereinander gestapelt

   • Stapel % - Balken zeigen prozentualen Anteil

Beispiel: Wenn Sie Land als X-Achse und Geschlecht als Metrik festlegen, sehen Sie Balken für jedes Geschlecht innerhalb jedes Landes.

Beschriftungslayout

Wenn Ihre Kategorienamen lang sind, ändern Sie das X-Achsen-Beschriftungslayout:

• Normal - standardmäßige horizontale Beschriftungen

• Rotieren - diagonales Layout

• Abwechselnd - versetztes Layout

Wann man ein Balkendiagramm verwenden sollte.

Balkendiagramme funktionieren am besten, wenn:

• Sie mehrere Kategorien zu vergleichen haben

• Sie Trends oder Rankings zeigen möchten

• Sie Werte nach einer anderen Variable aufschlüsseln möchten

Wenn Sie mit Daten arbeiten, sollten Sie stattdessen ein Liniendiagramm in Betracht ziehen.

Die Verwaltung von Datensätzen bedeutet mehr als nur das Hochladen von Dateien. Sie können Metadaten bearbeiten, das Schema anpassen, Datensätze duplizieren, den Zugriff kontrollieren und Daten in verschiedenen Formaten exportieren. Alles beginnt mit dem Menü ... auf der Datensatz-Übersichtsseite.

Datensatzdetails bearbeiten.

Um Titel, Quelle oder Beschreibung zu aktualisieren:

1. Gehen Sie zum Datensatz: Home → Arbeitsbereich → Lösung → Datensätze → [Ihr Datensatz]

2. Klicken Sie auf das Menü ... in der oberen rechten Ecke.

3. Wählen Sie Datensatzdetails bearbeiten.

4. Nehmen Sie Ihre Änderungen vor und klicken Sie auf Speichern.

Daten hochladen oder ersetzen.

1. Öffnen Sie die Datensatzübersicht.

2. Verwenden Sie den Uploadbereich, um:

   • Eine Datei per Drag-and-Drop einzufügen

   • Oder klicken Sie im Menü ... auf Daten hochladen

3. Unterstützte Formate:

   • CSV

   • Excel

   • JSON

   • Parquet

Sie können Daten hochladen in:

• Einen neu erstellten leeren Datensatz

• Oder in einen bestehenden Datensatz mit älteren Daten (überschrieben oder angehängt)

Einen Datensatz duplizieren.

Benötigen Sie eine schnelle Kopie, um etwas auszuprobieren? Duplizieren Sie einfach:

1. Klicken Sie auf das Menü ...

2. Wählen Sie Datensatz duplizieren

Sie können dann:

• Eine bestehende Lösung auswählen, um die Kopie zu platzieren

• Oder direkt einen neuen Datensatz erstellen

Nach der Duplizierung:

• Gelangen Sie zur Übersicht des neuen Datensatzes

• Sie können bei Bedarf neue Daten hochladen

Einen Datensatz teilen.

Sie können anderen Zugriff auf den Datensatz gewähren und Rollen zuweisen:

1. Klicken Sie auf das Menü ...

2. Wählen Sie Teilen

3. Suchen und wählen Sie Nutzer oder Gruppen aus

4. Wählen Sie pro Nutzer eine Rolle:

   • Betrachter - kann nur lesen

   • Bearbeiter - kann hochladen/bearbeiten

   • Eigentümer - vollständige Kontrolle, einschließlich Teilen und Löschen

5. (Optional) Fügen Sie eine Nachricht hinzu

6. Klicken Sie auf Speichern

Übersicht der Rollenberechtigungen

Dokumentation

Um eine ausführlichere Beschreibung und Kontext zum Datensatz zu geben, könnsen Sie als Eigentümer eine Dokumentation aufsetzen. Wie das funktioniert, lesen sie hier.

Filter helfen Ihnen, Ihre Daten auf genau das zu reduzieren, was Sie benötigen. Sie können einzelne Zeilen filtern (wie "Stadt gleich Berlin") oder auf Basis von Zusammenfassungen filtern (wie "zeige nur Länder mit mehr als 450 Städten").

Um auf Zusammenfassungen zu filtern, wählen Sie eine Spalte aus, wenden eine Aggregation an (wie Anzahl oder Durchschnitt) und legen Ihre Bedingung fest. Sie können dann die Spalte, die Sie zum Filtern verwendet haben, ausblenden — der Filter funktioniert weiterhin.

Verwenden Sie Filter, um Ihre Daten zu bereinigen, sich auf bestimmte Fälle zu konzentrieren oder wichtige Erkenntnisse hervorzuheben.

Filter anwenden

Filter sind ein leistungsstarkes Werkzeug, um Ihren Datensatz auf genau die Informationen zu reduzieren, die Sie benötigen. Der Auswertungs-Editor bietet ein flexibles Filtersystem, das sich an den Datentyp jeder Spalte anpasst und kontextbezogene Optionen zum Aufteilen und Analysieren Ihrer Daten bietet.

Wie Filter funktionieren.

Ein Filter besteht aus drei Teilen:

1. Spalte – das Feld, das Sie filtern möchten (wie "Stadt" oder "Alter").

2. Filtertyp – wie die Daten überprüft werden sollen (wie "gleich" oder "größer als").

3. Wert – wonach gesucht werden soll (wie "Berlin" oder "30").

Sie können mehrere Filter gleichzeitig hinzufügen. Alle Filter arbeiten zusammen — das bedeutet, eine Zeile muss allen Filtern entsprechen, um angezeigt zu werden.

Filteroptionen.

Filtern nach aggregierten Werten.

Manchmal möchten Sie nicht einzelne Datenzeilen filtern — stattdessen möchten Sie auf Basis einer Zusammenfassung wie einer Summe oder einem Durchschnitt filtern.

Zum Beispiel:

"Ich möchte nur Länder sehen, wenn sie mehr als 450 Städte haben."

Um dies im Auswertungs-Editor zu tun, verwenden Sie Aggregationsfilter. So funktioniert es.

Wie es Schritt für Schritt funktioniert.

Angenommen, Sie arbeiten mit Kundendaten. Sie möchten sehen:

• Jedes Land

• Wie viele Kunden sie haben

Aber nur, wenn dieses Land mehr als 450 Städte in den Daten hat.

So geht das:

Wie man Filter entfernt oder zurücksetzt.

Um einen Filter zu entfernen, klicken Sie auf das kleine X daneben.

Tipps für die Arbeit mit Filtern

• Sie können mehr als einen Filter hinzufügen. Zum Beispiel: nur Personen aus Berlin und über 60 Jahre alt anzeigen.

• Wenn Sie nur Zeilen mit ausgefüllten Werten anzeigen möchten, verwenden Sie ist nicht null oder leer.

• Verwenden Sie enthält, wenn Sie sich des vollständigen Wertes nicht sicher sind (wie die Suche nach "heim", um "Mannheim", "Heimfeld" usw. zu finden).

• Leere Werte und "null" bedeuten, dass in diesem Feld keine Daten vorhanden sind.

Das Einzelzahl-Diagramm zeigt genau einen Wert, groß und deutlich. Es ist ideal, um eine zentrale Kennzahl hervorzuheben — wie die Gesamtzahl der Kunden, den durchschnittlichen Umsatz oder die maximale Punktzahl.

Sie können:

• Einen Titel und eine Beschreibung festlegen

• Die zu aggregierende Datenspalte auswählen

• Eine Aggregationsmethode bestimmen (Summe, Durchschnitt, Minimum, etc.)

Verwenden Sie diese Darstellung, wenn Sie auf einen Blick eine Kennzahl präsentieren möchten.

Wie man ein Einzelzahl-Diagramm erstellt