Mitglieder

Laden Sie Mitglieder ein und legen Sie ihre Rollen fest.

Unter Mitglieder verwalten Sie alle Personen in Ihrem Mandanten. Sie sehen auf einen Blick, wer dabei ist, welche Rolle jemand hat und wer eine Lizenz besitzt.

Rollen im Mandanten

Im Mandanten gibt es diese Rollen:

Rolle	Bedeutung
Inhaber	Volle Kontrolle über den Mandanten und seine Einstellungen.
Mitglied	Arbeitet regulär in den zugewiesenen Arbeitsbereichen.
Gast	Eingeschränkter Zugang. Ein Gast verbraucht keine Lizenz.

Mehr zu Lizenzen und Gästen lesen Sie unter Lizenzen und Plätze.

Die Mitgliederliste

Oben sehen Sie eine Karte Lizenzen. Sie zeigt, wie viele Lizenzen vergeben sind und wie viele noch frei sind. So erkennen Sie sofort, ob Sie neue Mitglieder aufnehmen können.

Darunter listet die Tabelle alle Mitglieder. Sie zeigt unter anderem:

• Mitglied: Name und E-Mail-Adresse

• Beigetreten: seit wann die Person dabei ist

• Lizenz: ob die Person Lizenziert, Nicht lizenziert oder ein Gast ist

Über das Suchfeld finden Sie eine Person nach Name oder E-Mail-Adresse. Mit dem Filter Alle, Mitglieder oder Gäste zeigen Sie gezielt eine Gruppe an.

Ein Mitglied einladen

Neue Mitglieder laden Sie immer in einen Arbeitsbereich ein. So hat jede Person von Anfang an einen Ort zum Arbeiten.

1

Dialog öffnen

Klicken Sie auf Mitglied einladen.

2

E-Mail-Adressen eingeben

Tragen Sie eine oder mehrere E-Mail-Adressen ein. So laden Sie mehrere Personen gleichzeitig ein.

3

Arbeitsbereich wählen

Wählen Sie den Arbeitsbereich, in den die Person eingeladen wird.

4

Rolle im Arbeitsbereich festlegen

Wählen Sie die Rolle im Arbeitsbereich: Mitglied, Admin oder Gast.

Ein Gast erhält nur eingeschränkten Zugang, zum Beispiel auf geteilte Berichtsansichten. Ein Gast verbraucht keine Lizenz.

5

Einladen

Klicken Sie auf Einladen. Die Person erhält eine E-Mail mit einem Link.

Ausstehende Einladungen

Unter der Tabelle finden Sie den Bereich Ausstehende Einladungen. Er zeigt offene und kürzlich abgeschlossene Einladungen mit ihrem Status, zum Beispiel Ausstehend, Angenommen oder Abgelaufen.

Dort können Sie eine Einladung erneut senden, den Einladungslink kopieren oder eine Einladung widerrufen.